过(guò)去几个(gè)月，阿里(lǐ)旗下国(guó)际(jì)电商(shāng)、盒马、菜鸟等业(yè)务(wù)，屡屡传出单独融(róng)资、上市的消息。这次不再(zài)有悬念——阿(ā)里主动宣告了这一决(jué)定。

　　5月18日(rì)，阿里公(gōng)布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩(jì)（截至(zhì)2023年3月31日）。除(chú)了财务数据外，阿里还宣布(bù)了旗下六大业务板(bǎn)块(kuài)的(de)董事会名单和部分业务(wù)的(de)融资计划。

　　阿(ā)里表示，集(jí)团董事会已(yǐ)批(pī)准阿里国际数字商业寻(xún)求对(duì)外融资，以(yǐ)及菜(cài)鸟(niǎo)和(hé)盒马的上市计划。同时，阿(ā)里计划为云智能集团引进(jìn)战略投资，并以股东(dōng)派息的方式对其(qí)分拆，实现(xiàn)其独立上市。盒马、云智能(néng)集团、菜鸟可能(néng)先后实(shí)现上市，时(shí)间约12个月左右。

　　消息公布(bù)后，次日阿里美(měi)股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按(àn)照港股计算，目(mù)前阿里总市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三个月(yuè)累(lèi)计(jì)下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点时的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿(ā)里进行了公司(sī)24年历(lì)史以来最(zuì)大幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控股公司，持有六(liù)大业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国际(jì)数字商业、大(dà)文娱）和其他业(yè)务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各项(xiàng)业务决(jué)策(cè)链路变短、更(gèng)加敏捷，从而(ér)更好地(dì)抓住各自市(shì)场和行业(yè)机遇(yù)，进(jìn)一步释放(fàng)股(gǔ)东价值。在(zài)这一架(jià)构(gòu)下，六大业务集团(tuán)的(de)CEO在各自(zì)董事会(huì)的领导下，对各自的经(jīng)营结果和合规性负责(zé)。除(chú)淘(táo)天集团仍(réng)将继续由阿里巴(bā)巴集(jí)团全资(zī)控股外，另五家(jiā)业务集团均可灵活地筹集(jí)外部资金，并可能寻求单独上(shàng)市。

　　电话(huà)会上，阿里率先公布了阿(ā)里云、国际电(diàn)商(shāng)、菜(cài)鸟、盒马(mǎ)四块业务接下来的调整计划，其他(tā)业务尚未提及。阿里巴(bā)巴集(jí)团董事长兼首席执行官张勇表示，阿里的三(sān)个(gè)核心战略是消费、云和(hé)全球化。这或许是(shì)观察接下来阿里组织变(biàn)革的一(yī)个重(zhòng)要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自(zì)

　　带(dài)队云(yún)智(zhì)能(néng)集(jí)团

　　值得(dé)注意的是，在六大业务中，只有云智(zhì)能集团是由(yóu)阿里巴巴集团(tuán)董(dǒng)事长兼(jiān)首席(xí)执行官张勇亲自带队。财报显示(shì)，张勇任云智能(néng)集团的董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席(xí)执行(xíng)官，这也(yě)是张勇在六大集团(tuán)中担任的唯一一个职务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云(yún)智能集团的其他董事会成(chéng)员还有(yǒu)备受关注、最近重归阿(ā)里云(yún)的王坚博士（阿里巴巴(bā)集团技术委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴集团首席人力官）、吴(wú)泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在(zài)阿里集团对各子集团「放手」的大(dà)背景下，张勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云(yún)智能(néng)集团，可(kě)以看出(chū)对后(hòu)者的(de)重视。

　　云智(zhì)能一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户(hù)特征和(hé)发展阶段来看，云智能集团与阿里(lǐ)巴(bā)巴生(shēng)态系统中其他(tā)以消(xiāo)费者为(wèi)中(zhōng)心的业务有(yǒu)着根本不同。可以说，它(tā)更适(shì)合成(chéng)为一家与阿里集团完全独立的新公司，而这个(gè)过程也(yě)更复杂。因此，它更需要倾(qīng)注(zhù)精力(lì)来做。

　　而更关键的是(shì)，面对大模(mó)型代表的(de)人工智能时代，阿里云即(jí)将迎(yíng)来全新的历史机遇。在业绩电话会上(shàng)，张勇表示，由于(yú)人工智(zhì)能(néng)应用(yòng)对算力需求的指数级增长，这是阿里云(yún)的巨(jù)大机会。除(chú)此之外，还包括基于大模型开(kāi)发新产品的机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型语言预训练模型「通义(yì)千问」，目前已有超过20万客(kè)户(hù)申请试(shì)用。在2023春(chūn)季(jì)钉峰会上，钉钉推出基于(yú)「通义(yì)千(qiān)问」的智能(néng)功能产品(pǐn)集成。而(ér)未(wèi)来，「通(tōng)义千问」会(huì)接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到(dào)约186亿元。背后原因主要是部门项目受到疫情影响(xiǎng)而延迟交付等等。不过，该集团还(hái)是很有信心。在财报发布后，张勇向阿里(lǐ)云员工发(fā)布了全员信。「我们有机会打造一家世(shì)界级的(de)科技(jì)公司。」他(tā)写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘(táo)天、本(běn)地生活仍(réng)是重中之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属(shǔ)于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩仍算在阿里(lǐ)中国商(shāng)业分部。阿(ā)里中国(guó)商业分部主要包(bāo)括淘(táo)宝、天猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天猫超市、阿(ā)里健(jiàn)康等(děng)零售业务(wù)，以及1688在内的(de)批发业务。

　　中国商业分(fēn)部的本季度收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准则(zé)财务指(zhǐ)标）约为人民币(bì)385亿(yì)元，相较2022年同期(qī)增长(zhǎng)19％。该增长主要是(shì)由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售能力并(bìng)提(tí)高运营效率，经营(yíng)业(yè)绩(jì)因而录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马已经建(jiàn)立了(le)稳定且明确(què)的商业(yè)模式(shì)以及清晰的盈利路径。

　　而中国(guó)商(shāng)业分部(bù)也主要组成了阿里六大业(yè)务(wù)之(zhī)一淘天集团（包括淘宝、天猫等业务(wù)）。财报显(xiǎn)示(shì)，淘天集团的(de)董事长是吴泳铭(míng)——这位阿里巴巴(bā)合伙(huǒ)人(rén)自上世纪(jì)90年(nián)代(dài)就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天集团的(de)董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董(dǒng)事(shì)还包括蔡崇信(xìn)（阿里巴(bā)巴集团执行副(fù)主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国(guó)际数字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术(shù)官(guān)）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另一重(zhòng)点是本地生活集(jí)团(tuán)，后(hòu)者包(bāo)括「到(dào)家(jiā)」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞(fēi)猪(zhū)等。本季度(dù)，由于(yú)消费复苏、人们出行增加(jiā)等因素，本地生活服务分部收入同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地生(shēng)活集团(tuán)的(de)董(dǒng)事长(zhǎng)兼(jiān)CEO为(wèi)俞永福，其它(tā)董事包括(kuò)彭蕾（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴合伙人(rén)）、吴泽(zé)明、朱顺炎(yán)（阿(ā)里健(jiàn)康董(dǒng)事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘(táo)天集团和(hé)本地生活集团都算是阿(ā)里的核心(xīn)业务(wù)。而在这一方(fāng)向的盒马启动上市，还(hái)只是一个开(kāi)始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张(zhāng)勇在(zài)电话(huà)会上表示，当谈论全球化时，那(nà)就是(shì)阿里的数字商务(wù)、物流和云。

　　阿里国际数(shù)字商业集团主要(yào)包括Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电(diàn)商(shāng)平台）、Daraz（南亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿(ā)里国际商业分部收(shōu)入同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要(yào)来自补(bǔ)贴效率的(de)提升，Lazada的收入增长主要源(yuán)自提供(gōng)更多增值(zhí)服(fú)务来(lái)提高(gāo)变现率，而速卖通则是本(běn)季度(dù)推出了(le)主(zhǔ)打高性(xìng)价比的电商平台Choice，带来了订单(dān)的双位数增长。

　　据财报，阿里国际(jì)数(shù)字(zì)商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事(shì)兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其(qí)他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次(cì)该集团单独融资(zī)，将用于(yú)拓展新(xīn)的地(dì)域(yù)市场、投资新(xīn)技(jì)术、扩大消费者和(hé)供应商技术(shù)、加强管理(lǐ)团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团(tuán)本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比(bǐ)增长(zhǎng)18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主(zhǔ)要是国(guó)际物流履约(yuē)解决方(fāng)案服务的(de)收入增加、以及消费者物(wù)流服务需求的增(zēng)加导(dǎo)致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长(zhǎng)为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团执(zhí)行副(fù)主席），董事兼(jiān)CEO为万霖(lín)，其他董事为戴一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之(zhī)后，万霖(lín)也对菜鸟员工(gōng)发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成为全球领(lǐng)先的综合数(shù)质物(wù)流(liú)集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以上五一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽个集团，最后一个(gè)集团(tuán)阿里(lǐ)大文娱在独(dú)立融资上尚(shàng)未有最新进展。在财(cái)报中，关于其业务只有短(duǎn)短一段话带过。据财报，大文娱(yú)的(de)董事(shì)长(zhǎng)兼CEO都是由樊路远担(dān)任，而其(qí)他董事为武卫（阿(ā)里巴巴集团董事）、童文红(hóng)（阿里巴巴(bā)合(hé)伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务(wù)官）、闻佳（阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中强(qiáng)调，上述各项交易的完(wán)成(chéng)取(qǔ)决于多种因素，而其中很多因素是其无法控制的，包括(kuò)资产、负债和合(hé)同的成功重组、股权激励(lì)计划、市(shì)场条件和监管审批(pī)等(děng)。可见，尽管决心(xīn)强大、战略(lüè)方(fāng)向清晰、执行果(guǒ)断，但阿里的分拆之路仍充满(mǎn)变数。

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