兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōn临沂是几线城市，临沂是几线城市2023g)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán临沂是几线城市，临沂是几线城市2023)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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