兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(y双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义uán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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