昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦(mài)卡锡(xī)接近就美国(guó)债务(wù)上限达(dá)成协议，双方在可(kě)自由支配(pèi)开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息(xī)人士和另一名了解(jiě)谈判情(qíng)况(kuàng)的人士称(chēng)，最终可能达成的(de)不(bù)会是一份长达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者花几(jǐ)天时间撰写(xiě)、阅读(dú)和投(tóu)票的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字的(de)精(jīng)简(jiǎn)协议。另一(yī)位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议(yì)员们在(zài)未(wèi)来几个(gè)月通(tōng)过正常的拨(bō)款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美(měi)国联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美(měi)国的可(kě)自由支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出(chū)总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防，一(yī)些(xiē)议员(yuán)表示不应该削减(jiǎn)这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来(lái)首次面对面(miàn)会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的(de)任务是监控(kòng)市场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标(biāo)不是推(tuī)动油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以确保生产者和(hé)消费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的价(jià)格反映了(le)市场对全(quán)球宏观(guān)经济(jì)形势(shì)的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据(jù)显(xiǎn)示，交(jiāo)易员(yuán)们完全(quán)押注美联储会(huì)在(zài)6月(yuè)或7月(yuè)的某次会议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可(kě)能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效联(lián)邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表市场认为接下(xià)来两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显(xiǎn)示消化(huà)了约14个基点的加息预期，由于美(měi)联(lián)储加(jiā)息(xī)规(guī)模通常都是(shì)25个基点的(de)倍数，这代表6月(yuè)加息25个(gè)基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油均止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英伟达(dá)早(zǎo)盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大关一步之遥，有望成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当于两个(gè)英特尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上(shàng)最大单日市(shì)值增长(zhǎng)规模，一日的市(shì)值涨幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份(fèn)股各自的市(shì)值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财报数据(jù)显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望(wàng)未来，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展望表明，英(yīng)伟达(dá)从(cóng)全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得(dé)的利益远(yuǎn)超人们预期(qī)。英(yīng)伟达(dá)生产极度复(fù)杂的(de)人工智能(nenjoy可数吗，joy可不可数éng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集(jí)体(tǐ)“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年(nián)多以来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商(shāng)品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后(hòu)于近(jìn)期再(zài)次走弱。对此，大(dà)有期货(huò)投(tóu)研中心黑色高级研究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观(guān)和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前(qián)美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没(méi)有达成一致，随(suí)着截止日(rì)期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息的(de)可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近(jìn)期美元指数走强对于(yú)大(dà)宗(zōng)商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份公(gōng)布的(de)社(shè)融和固定资产投资等(děng)经(jīng)济(jì)数(shù)据略低于市场(chǎng)，市(shì)场(chǎng)担心经济(jì)复苏(sū)的后劲(jìn)不足，也(yě)导(dǎo)致与国(guó)内(nèi)经济状况关联性较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目(mù)前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成(chéng)本(běn)端原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动(dòng)力。在(zài)行(xíng)业利润(rùn)尚存(cún)、部分(fēn)钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联(lián)螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价(jià)下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近(jìn)淡季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价格不断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业(yè)研究(jiū)主(zhǔ)管翟贺(hè)攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前(qián)预(yù)期有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对(duì)下游需求的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量(liàng)增幅较大。而在(zài)市场供(gōng)需阶段性错配的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明显增长，同时预期中的下半(bàn)年(nián)的粗钢产量(liàng)平(píng)控政(zhèng)策也进一步(bù)压低了钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五大品种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场面临的(de)问(wèn)题(tí)来看，方正中期期货研(yán)究(jiū)院(yuàn)黑色(sè)组长汤冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能(néng)会大幅下(xià)滑；三(sān)是(shì)国内政策刺(cì)激还(hái)比较有(yǒu)限，当(dāng)前内需虽然未(wèi)见好转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一(yī)直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由于二季度以来(lái)国内政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市场利空在价格(gé)中已有体现，从(cóng)后期市场表现来(lái)看(kàn)，钢材需求端(duān)利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预(yù)期后(hòu)，国内(nèi)下一个相(xiāng)对重要(yào)的政策时点可能在7月的半年(nián)度经济(jì)数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确(què)立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发货(huò)已(yǐ)开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明(míng)显，负(fù)反馈还在持续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具(jù)备两个条件(jiàn)：一enjoy可数吗，joy可不可数(yī)是煤(méi)炭价格止跌(diē)，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂方面有实(shí)质性的(de)减产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需平衡(héng)的预期(qī)。不过(guò)，从目前(qián)情(qíng)况来看(kàn)，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外国(guó)内粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉(sù)记者，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有(yǒu)利于行业供需加快调整，且目前(qián)距(jù)离(lí)2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库(kù)存和钢材(cái)社会库存(cún)较(jiào)近年(nián)同期偏低、6月份(fèn)之后来自(zì)政策面和(hé)市场力(lì)量的供应压(yā)减速度(dù)加快、稳(wěn)经(jīng)济政策效果或将在下半(bàn)年显现、国际局势(shì)缓和以及(jí)国内(nèi)外价差有利于钢材出口再上台阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保持谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存整体(tǐ)较(jiào)低，因此在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下(xià)跌一旦出现企稳(wěn)，那么(me)低价可(kě)能会刺激补库，并(bìng)带动(dòng)行(xíng)情出现阶(jiē)段(duàn)反弹(dàn)。

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