要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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