兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个Medical staff可数吗，stuff新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(niánMedical staff可数吗，stuff)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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