本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来(lái)国产替代空(kōng)间比较大，可以适当(dāng)关注一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比(bǐ)较(jiào)有特色(sè)的小家电(diàn)公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家(jiā)集自主研发、原创设(shè)计、自有(yǒu)生产、自(zì)营销售于(yú)一体的(de)创新家(jiā)电品牌(pái)企业(yè)。德尔玛围绕高(gāo)速成长的新(xīn)兴家电消费品类，针对(duì)不同市场定位、目(mù)标客群和经营(yíng)模(mó)式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品类(lèi)型包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护(hù)健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业(yè)，直播(bō)带货起家，薇娅(yà)也有持股(gǔ)，但公司主要产品都是授权(quán)品(pǐn)牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自主品牌占(zhàn)比越来越(yuè)低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专(zhuān)业的信息技(jì)术服务商，通过自主开(kāi)发技(jì)术平台及搭建服务网(wǎng)络(luò)，为(wèi)金融(róng)机构、电信运营(yíng)商、互联(lián)网公(gōng)司、高速集团(tuán)等拥有(yǒu)众多个人用户的(de)大型企业客户提供用户增值(zhí)和拓展服务(wù)。

　　信(xìn)息服务(wù)商，客户主(zhǔ)要是平(píng)安，以(yǐ)前是移动，业务(wù)重心也转向了毛利率(lǜ)更(gèng)低(dī)的车主信息服务(wù)，没(méi)看到核心竞争力(lì)，保险行(xíng)业低(dī)迷(mí)，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年(nián)原地(dì)踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器械的研发、生产与销售(shòu)，主要产品应(yīng)用于消化内(nèi)镜诊疗(liáo)领(lǐng)域，按(àn)治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类。公司(sī)前身系成立于2010年12月的(de)安杰思基因。由达安基因和(hé)章贤骏(jùn)分别出资(zī)600万元、400万元(yuán)设(shè)立，设立初(chū)期公司(sī)以章贤(xián)骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑(lǜ)到公司主营(yíng)业(yè)务的独立性、与达(dá)安基因业(yè)务的(de)关联性(xìng)及为(wèi)了不同业务板块(kuài)的更好发展(zhǎn)，安杰思(sī)决定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业(yè)务并停止(zhǐ)PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)，体量和(hé)研发实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价格不(bù)断下(xià)滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行中，业绩(jì)还算不(bù)错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于2014年，公(gōng)司是一家国内领(lǐng)先的高(gāo)端半导体质(zhì)量控制设备(bèi)公(gōng)司(sī)，自成(chéng)立以(yǐ)来始终专注于检测和量(liàng)测两(liǎng)大类(lèi)集成电路(lù)专用设备(bèi)的研(yán)发(fā)、生产和销(xiāo)售，产品(pǐn)主要包括(kuò)无(wú)图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设备系(xì)列、图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测(cè)设备系(xì)列(liè)、三维形貌(mào)量测(cè)设备系列、薄膜膜(mó)厚量测设备(bèi)系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制造产线。国(guó)内(nèi)半导体检测与量测设(shè)备市场(chǎng)2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元，市场基本(běn)被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行业(yè)第二和第(dì)三(sān)的收入之和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设备(bèi)龙头(tóu)，半导体上游公司，公(gōng)司收(shōu)入增速(sù)很(hěn)快，但利润基(jī)本没有(yǒu)，且regretted用法及例句，regret的用法和例句(qiě)存(cún)货越来越多(duō)，短(duǎn)期看半导体行(xíng)业(yè)周期向下，但(dàn)公司(sī)所处行业(yè)国产替代空间较大，未(wèi)来(lái)仍会有(yǒu)发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明治(zhì)复合(hé)材料为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两大领域实现产(chǎn)品应用的高新(xīn)技(jì)术(shù)企(qǐ)业。公司(sī)的业务主要为轨道交(jiāo)通(tōng)业(yè)务及建筑装饰业务(wù)，在轨道交通业务方(fāng)面，公(gōng)司提供(gōng)轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备品备(bèi)件和车载(zài)乘(chéng)客(kè)信(xìn)息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨道(dào)交通行业未来景气度都(dōu)一(yī)般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公(gōng)司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产(chǎn)及(jí)销售。公司深(shēn)耕(gēng)弹簧行业(yè)40余年，是国家(jiā)级专精特新“小巨(jù)人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军(jūn)”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名度较高的(de)弹簧及相关产品的(de)制造企业，其(qí)综合实力位列(liè)国(guó)内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军(jūn)，但公司市(shì)占率国内也就(jiù)排第三(sān)，下游汽车行(xíng)业周期景气度(dù)高峰已过，未来不是(shì)很乐(lè)观，就是(shì)一(yī)个门槛不高(gāo)的传统制造业(yè)公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能(néng)通讯交互系统软硬件一体化综合(hé)解决(jué)方案(àn)提供商，主要产品分为病房智能(néng)通讯(xùn)交互系统及(jí)门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公(gōng)司，主要是(shì)医院的门(mén)诊和病(bìng)房交互，没什(shén)么技术门槛的软硬件(jiàn)行(xíng)业，公(gōng)司规模不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能模拟(nǐ)及数(shù)模混合芯片研发和销售的集成电路设(shè)计(jì)企业，主要产品为无线充电系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源(yuán)——无(wú)线(xiàn)充电芯(xīn)片，以及模拟(nǐ)电(diàn)源(yuán)——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客(kè)户提供(gōng)超过(guò)700款芯片(piàn)产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无(wú)线(xiàn)充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅(fú)下滑，扣非(fēi)利润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这块业务增(zēng)速也大幅放(fàng)缓了(le)，而且占比(bǐ)比较(jiào)低，依赖单一客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接(jiē)控股的大型专业(yè)软件与信息化服(fú)务公司，实际控制(zhì)人(rén)为国务院国资委。公司在(zài)支撑航天信息(xī)化建设的过程(chéng)中，以(yǐ)神通数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软件(jiàn)产品regretted用法及例句，regret的用法和例句(pǐn)（基础软(ruǎn)件、工(gōng)业软件）、信息技(jì)术服务（金审信息化(huà)服务(wù)、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和信息系统集(jí)成（主要面向(xiàng)航天及党政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政军领域(yù)的软(ruǎn)件和信(xìn)息化服(fú)务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关(guān)联交易，主营毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没什(shén)么竞争力，利润基(jī)本没(méi)有，完全依靠补贴，完全靠政府采购(gòu)和政策强(qiáng)推(tuī)，这类公(gōng)司业(yè)绩非常不(bù)好(hǎo)预测，个人建议不要浪费(fèi)精(jīng)力了。

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