兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

匚字旁的字有哪些，区字旁的字　　

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(j匚字旁的字有哪些，区字旁的字iù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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