兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。