导读：本周沪(hù)指冲击前高3424点未果收出四连阴(yīn)，本周沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交额目前已连续两日(rì)不足(zú)9000亿元。申万31个一级(jí)行(xíng)业中(zhōng)仅7个行(xíng)业周涨幅为正(zhèng)，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛股不断，主(zhǔ)要集中(zhōng)在文(wén)化传媒、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科技进(jìn)入退市整理期(qī)，吉(jí)艾退(tuì)本周(zhōu)二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市(shì)场走势消息回(huí)顾

　　市场(chǎng)概(gài)览

　　沪指周一触及3400点，周二顺(shùn)势冲高摸(mō)至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前高3424点未(wèi)果(guǒ)收出(chū)四连阴；全周维度来(lái)看(kàn)，沪指累计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成指同样(yàng)跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡累计跌(diē)0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数(shù)跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度(dù)来看，深(shēn)成指、上证(zhèng)50指数(shù)也回吐年内全部(bù)涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连(lián)续24个(gè)交易日成交(jiāo)额超过(guò)1万亿元(yuán)。不过(guò)周四开始，场(chǎng)内资金观望情绪显(xiǎn)著(zhù)放大，两市成交额目前已连续两日(rì)不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市(shì)日均成(chéng)交额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落。值得关(guān)注(zhù)的是，周二沪(hù)市全天成交(jiāo)金额超(chāo)越深(shēn)市（当天(tiān)中信证券成交(jiāo)额(é)超过93亿元），这是(shì)2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维度来(lái)看(kàn)，申万31个(gè)一级行(xíng)业中仅7个(gè)行业周涨(zhǎng)幅为正，汽车行业周初领跑，但随后(hòu)回落屈居第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两(liǎng)位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力(lì)设备(bèi)行业(yè)涨(zhǎng)幅也超过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢铁等行业小(xiǎo)幅上涨；建筑(zhù)装饰、传媒两大行业跌近6％，有(yǒu)色金属、商贸零售(shòu)、石油石化、通(tōng)信跌(diē)超(chāo)3％。

　　本(běn)周(zhōu)公用事业板块领(lǐng)跑，其中电力行业(yè)表现较为(wèi)出(chū)色，2023年以来随着长协兑现率的提升，以及成(chéng)本(běn)端进口煤价同比(bǐ)回(huí)落、现货(huò)煤(méi)价中枢回落，各(gè)大电(diàn)力(lì)公司业绩(jì)有望实现明显的改(gǎi)善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周再度迎来(lái)AI主(zhǔ)题(tí)行情(qíng)，表现(xiàn)出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落地(dì)，AI+教(jiào)育(yù)应用场景(jǐng)主要有以下方(fāng)向：AI相关(guān)培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛(niú)熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教(jiào)育等行业，荣信文化、中视(shì)传媒(méi)、国新文化、读客文(wén)化分别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概(gài)念股(gǔ)国光(guāng)电器也(yě)大(dà)涨28.74％；中(zhōng)船(chuán)汉光、中纺(fǎng)标在本周中字头的热度(dù)下分别上(shàng)涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集(jí)流体(tǐ)概(gài)念再度升(shēng)温，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一带一路概(gài)念股上海港湾上涨34.29％；半导体(tǐ)板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十(shí)大牛(niú)股（备：不含ST股及上市天数小于(yú)30天(tiān)的股票）

　　熊股方面，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉艾退(tuì)本(běn)周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股；中央(yāng)商场周初连续三日跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份(fèn)处于质押冻结(jié)状(zhuàng)态；前期的存储芯片热股佰维存储本周五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相(xiāng)、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等集体跌(diē)超20％，另外，本周(zhōu)还(hái)有近20只ST股累计(jì)跌(diē)幅超过20％。

本周(zhōu)十大(dà)熊股（备(bèi)注：不含ST股及上市(shì)天数小(xiǎo)于30天的(de)股票）公司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至(zhì)周五收盘(pán)，A股(gǔ)共133家千亿市值公司(sī)，总数较前(qián)一(yī)周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光(guāng)能因股价(jià)下跌而跌出(chū)本榜单，另(lìng)外(wài)宁德(dé)时代(dài)因股价上涨而(ér)重返(fǎn)“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与前一周五收(shōu)盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的(de)千亿(yì)市值(zhí)公司中，宁(níng)德时代总(zǒng)市值单周(zhōu)增(zēng)长482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿元次之(zhī)，长江电(diàn)力、中国神华、片仔癀(huáng)、中国(guó)海油市值增长均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市(shì)值增(zēng)长超100亿元。

千亿市值(zhí)公(gōng)司市值增(zēng)长金额(é)TOP10

　　邮储银(yín)行(xíng)本周市(shì)值蒸发近(jìn)476亿元，中国平(píng)安(ān)、紫(zǐ)金(jīn)矿业、海光信息、中芯国(guó)际(jì)均蒸发(fā)超过400亿元，中国石(shí)化、中国中免、中国中(zhōng)铁市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本(běn)周蒸发市值金(jīn)额在(zài)千(qiān)亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司市值(zhí)蒸发(fā)金额(é)TOP10

　　从市(shì)值增(zēng)幅来看（即(jí)周(zhōu)涨(zhǎng)幅(fú)），前五名(míng)分别(bié)为(wèi)宁(níng)德时代、比(bǐ)亚迪、长(zhǎng)江电力(lì)、中国(guó)神华、片(piàn)仔癀；总市(shì)值降幅来看，前五名分别(bié)为海光信息、紫金矿业、中国中铁、中(zhōng)结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少国交建、北方华创(chuàng)。

　　截至当前，千(qiān)亿市值榜(bǎng)单中总市(shì)值TOP5为(wèi)：中国平安(ān)（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风(fēng)向

　　本周(zhōu)A股(gǔ)迎来7只新股(gǔ)的上市(shì)交易，从首日收(shōu)盘(pán)涨幅表现来看，北交所巨能股份上市首日暴(bào)涨227.27％，北交(jiāo)所海达(dá)尔上涨47.8％、万(wàn)丰(fēng)股(gǔ)份、曼恩斯(sī)特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新(xīn)股，在上市首日及(jí)随后的交易中均(jūn)未遭遇破发，不过海达尔(ěr)在周五的交(jiāo)易(yì)中一度(dù)跌(diē)至(zhì)发行价(jià)，险些破(pò)发(fā)；另(lìng)外，经纬股份、中芯集成上(shàng)市首日不同程度(dù)上(shàng)涨，但均(jūn)在首(shǒu)日盘中(zhōng)或随后的交(jiāo)易(yì)中出现破发的情况，而(ér)友车科技上(shàng)市即(jí)遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本(běn)周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业维(wéi)度来看，仅少数行业5日主(zhǔ)力净流入为正，其中汽车整车净流入14.79亿(yì)元(yuán)，电池、风电设(shè)备分别净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净流出(chū)1715.05万元，互联网服(fú)务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒(méi)净流出107.7亿元，游戏、工(gōng)程(chéng)建设净流出(chū)超90亿元，半导体净(jìng)流出88.94亿元，软件(jiàn)开(kāi)发净流出超(chāo)70亿(yì)元，证券、计算机设备(bèi)、光伏设备(bèi)、多元金融(róng)、专用设备、船舶(bó)制造、贵金属等行业(yè)净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德(dé)时代受到青(qīng)睐，5日主(zhǔ)力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长(zhǎng)虹等个股净流出规模居前；主力(lì)资金5日净流(liú)出东方财(cái)富超28亿元，净流出中油资本(běn)、昆(kūn)仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元(yuán)，净流出三(sān)六零达(dá)19.06亿元，净流(liú)出中船科技(jì)、小商(shāng)品城超(chāo)15亿元，紫金矿业、紫光国微、中(zhōng)芯国际、掌趣(qù)科(kē)技等净流(liú)出(chū)规模居前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽(suī)然每日“加仓”程度不一，但目前北向(xiàng)资金已连续6个(gè)交易日净买入(rù)。数据显示，北(běi)向资(zī)金本周累计(jì)成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元(yuán)。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深(shēn)股(gǔ)通合(hé)计净卖出0.08亿元。

北向(xiàng)资金净流入情况叠(dié)加上证(zhèng)指数

　　行业(yè)增仓(cāng)方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的近五个(gè)交易日数据显示，证券(quàn)、银行两大金(jīn)融板块被北向(xiàng)资金净(jìng)买入金(jīn)额较多，分(fēn)别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信设(shè)备(bèi)、汽车(chē)零部件等板块获(huò)北(běi)向资金增持超过(guò)10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车整车(chē)、保险分列第七至十位，区间(jiān)增持金额均超过了(le)7亿元。而软件开发板(bǎn)块则被(bèi)北向资(zī)金(jīn)净卖出(chū)最多，达到26.91亿元，家电行业被(bèi)减(jiǎn)持了17.83亿元，互联网服务、医疗服(fú)务、文化传媒、化学制药(yào)等位列行(xíng)业净(jìng)卖出额的靠(kào)前位置。

　　个股(gǔ)变动(dòng)方面，截至5月11日的近五个交易日数据显示，北向资金大比例加仓(cāng)个股名单(dān)中，粤传媒、内蒙新(xīn)华(huá)、真(zhēn)兰仪表位列前三，力(lì)芯微、红塔证券(quàn)、合康新能、宏(hóng)达股份、嘉友国际、江(jiāng)化微(wēi)等增持变动比例(lì)靠前。

近(jìn)5日北向资金大(dà)比例加(jiā)仓个股

　　同期(qī)，北(běi)向(xiàng)资金大比例减仓个股名单中，竞业达、中(zhōng)通客车、国脉(mài)文化、欧陆通(tōng)、景兴纸(zhǐ)业(yè)、上(shàng)声电子、电声股份、正帆科(kē)技、沧(cāng)州大化等变(biàn)动比靠前。

近5日(rì)北(běi)向资金(jīn)大比例(lì)减仓个股

　　如果从同期北向(xiàng)资金增持(chí)金(jīn)额来看，宁(níng)德时(shí)代、建设银(yín)行、兴业银行、北方华创、潍柴(chái)动力5股增持规(guī)模居(jū)前(qián)，而格力电器、大族(zú)激光、立讯精密、中国建筑(zhù)、中(zhōng)国(guó)银行则(zé)遭北向减持居(jū)前。

　　机构(gòu)调研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本(běn)周已披露(lù)相关(guān)调研信息(xī)的上市公司数量达到(dào)211家(jiā)，其中(zhōng)9家(jiā)公(gōng)司获得超100家机构调研，眼科医疗器械公司爱博医疗成为机(jī)构“宠儿”，合计有372家机(jī)构调研了该公司。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科技等同样受关注，均获得近(jìn)200家机构的扎堆(duī)调(diào)研，德(dé)赛(sài)西威、怡合(hé)达、君亭酒店、佳(jiā)禾(hé)智(zhì)能、科锐国际迎来(lái)超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上市公(gōng)司(sī)

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