民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国(guó)“第一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即赶几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映(yìng)中国出(chū)口(kǒu)长(zhǎng)期趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国(guó)企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模(mó)大(dà)小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外(wài)贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客源的(de)数量和(hé)质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势(shì)的外(wài)贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得(dé)到当下中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业群(qún)像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和(hé)境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美(měi)客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客(kè)户(hù)不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈(kuì)，一(yī)带一路(lù)国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单(dān)，中(zhōng)国(guó)不同类型出(chū)口企业感受存(cún)异(yì)。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家对(duì)中国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国(guó)之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)这一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一季度中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)订单和金(jīn)额或将大增，主因(yīn)去年(nián)底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业(yè)转移浪潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们(men)前往广州进行专(zhuān)项调研(yán)，从另一(yī)个角度观(guān)察中国当下出口现状以及中国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重要的(de)拓(tuò)客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不(bù)意(yì)味着当期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的(de)老订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的(de)是更(gèng)长期的外(wài)贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外贸环(huán)境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内(nèi)采购商名(míng)额(é)，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会更多人流来自于(yú)境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的(de)信息(xī)是当(dāng)下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和(hé)代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过去(qù)2年有明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型的企业所面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的外(wài)贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面临(lín)较为(wèi)广泛的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达(dá)国(guó)家之间存在贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外(wài)，中国企(qǐ)业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例(lì)如中国(guó)对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关税，目的(de)在于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资(zī)本货物(wù)0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东南亚(yà)，目前也开始(shǐ)流(liú)向(xiàng)非(fēi)洲(zhōu)等(děng)地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成(chéng)品也(yě)主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据表现有所差(chà)异(yì)。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)国出(chū)口劳动(dòng)密集型产品的(de)订单(dān)近(jìn)年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济(jì)衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本(běn)文来(lái)自民生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年(nián)5月(yuè)8日发(fā)布的(de)报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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