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　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的(de)火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无(wú)人(rén)机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布(bù)2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材(cái)料(liào)成本低于(yú)去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数(shù)量合(hé)计(jì)7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者(zhě)关(guān)系(xì)活(huó)动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道(dào)主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道(dào)的快速发展(zhǎn)带(dài)来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨(chú)项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计(jì)要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值(zhí)业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的生产经(jīng)营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的(de)销量有所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在(zài)行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营活动产生的(de)现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么落、消费复(fù)苏、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的(de)包(bāo)装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动(dòng)道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还(hái)表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么(yíng)的另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的(de)国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜(cài)油(yóu)主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由(yóu)于(yú)拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市(shì)场(chǎng)带来(lái)不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师(shī)石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均(jūn)有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融(róng)市场(chǎng)的(de)稳定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂的走势也受(shòu)到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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