兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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