要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短>

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资(很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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