近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一(yī)季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度(dù)民(mín)航(háng)运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再(zài)查(chá)验登(dēng)机前检测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋)季(jì)报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的(de)上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露(lù)情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量(liàng)上(shàng)已超过历年(n无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋ián)同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至(zhì)4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景(jǐng)、道(dào)具、特(tè)效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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