兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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