兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

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