财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的)块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个(gè)领域的(de)应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包等带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或(huò)大(dà)幅提升(shēng)玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的注能(néng)源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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