兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，上尉是什么级别，上尉是连长还是营长“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　上尉是什么级别，上尉是连长还是营长今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

上尉是什么级别，上尉是连长还是营长　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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