兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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