要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国(guó)务院副(fù)总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到(dào)南京、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科(kē)研院(yuàn)所、涉农(nóng)高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农(nóng)业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是(shì)推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动，加(jiā)快推进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美(měi)之间的竞争中，农业(yè)是必不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的(de)主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京(jīng)成(chéng)功举(jǔ)办系(xì)统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮(lún)训(xùn)班(bān)。易会满(mǎn)指出，要(yào)对(duì)标新任务(wù)新(xīn)要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风(fēng)，持续(xù)巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不(bù)动(dòng)摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面(miàn)从严治党严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国(guó)家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大(dà)规(guī)模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政(zhèng)策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等(děng)政策(cè)形(xíng)成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基(jī)础性作用，多(duō)渠(qú)道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等(děng)服务消费新(xīn)热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须(xū)发(fā)力的时刻(kè)，而大(dà)宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率上(shàng)限调(diào)整新规即(jí)将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日(rì)起(qǐ)调(diào)整协定存款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利率的(de)通(tōng)知，从调整情况来(lái)看(kàn)，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于(yú)此(cǐ)前下(xià)调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临(lín)时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流(liú)、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大(dà)类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关(guān)注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进一(yī)步强(qiáng)化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在(zài)深(shēn)入推进试(shì)点和总(zǒng)结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的(de)城市基础设(shè)施(shī)数(shù)据(jù)库，找准城市基础(chǔ)设(shè)施风险源和(hé)风(fēng)险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基础设施(shī)生命线是指城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生活(huó)密不可(kě)分的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数(shù)字版本，也(yě)是为了城市(shì)治理(lǐ)的新思路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头的(de)智慧城市业务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信委(wěi)：推(tuī)动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化(huà)与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全球市场的科(kē)技(jì)产业集(jí)群。在(zài)加强(qiáng)政(zhèng)策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达(dá)到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次(cì)资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资(zī)本市场风险管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化(huà)的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好科创(chuàng)板(bǎn)改革(gé)先(xiān)行(xíng)先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务(wù)实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上(shàng)大(dà)家想交(jiāo)易的(de)指数(shù)品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和流(liú)动(dòng)性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新规(guī) A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债(zhài)券业(yè)务(wù)执(zhí)业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标(biāo)的(de)触角由券商开(kāi)展债券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评：券(quàn)商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘(pán)冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个(gè)基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升压(yā)力下未能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一周多来(lái)低(dī)位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本(běn)周(zhōu)下(xià)跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月(yuè)以来(lái)最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭供需(xū)两(liǎng)面(miàn)打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和(hé)西德(dé)克(kè)萨斯(sī)中质原(yuán)油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨(guǐ)的(de)重要支(zhī)撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部(bù)了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现急跌(diē)。下周(zhōu)投(tóu)资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当(dāng)地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首(shǒu)座核(hé)聚(jù)变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买(mǎi)协议的(de)一部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上(shàng)线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控(kòng)股股(gǔ)东进行(xíng)重大(dà)资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝(jué)缘子(zi)数(shù)字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子>

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原(yuán)保(bǎo)险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯次利用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目(mù)转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临床(chuáng)试验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产业(yè)基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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