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　　克里米亚突发(fā)，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人(rén)机袭(xí)击(jī)造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在(zài)消防员努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美(měi)干旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年(nián)一季(jì)度公(gōng)司主要原材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商(shāng)平(píng)台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期会计要求的衍生(shēng)金融(róng)工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套(tào)期保值业(yè)务的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道(dào)道(dào)全发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高位，这大(dà)大(dà)抬升了(le)企业的(de)加工成本。然(rán)而零售终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业(yè)的(de)盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放，海外(wài)到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年(nián)一(yī)季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力(lì)发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是主要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的(de)国(guó)际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年末(mò)回落，2023年一(yī)季(jì)度则进(jìn)一步延(yán)续回落(luò)趋势，对(duì)其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料(liào)看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为业(yè)绩修复有(yǒu)一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全(quán)今年业(yè)绩(jì)表达正面预期，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的(de)信(xìn)息来看，原材(cái)料供给预计(jì)将(jiāng)趋向(xiàng)于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需(xū)消费(fèi)品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者(zhě)健康意识的(de)提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需求(qiú)也将持续(xù)增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从(cóng)未(wèi)有过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带(dài)来了(le)挑(tiāo)战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了(le)市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖(lài)对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内(nèi)后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱(ruò)势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于(yú)累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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