“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部数据(jù)显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍(bèi)，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据(jù)公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对(duì)利率前(qián)景更敏感的(de)两年期(qī)美债收益率日内升幅扩(kuò)大到10个基点以(yǐ)上(shàng)；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低(dī)位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来(lái)两次(cì)会(huì)议期(qī)间将加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高(gāo)开，早盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘(pán)刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合(hé)指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息(xī)当天以来最大(dà)收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个月低(dī)谷(gǔ)，但(dàn)未能抹(mǒ)平全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元(yuán)和美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)反(fǎn)弹的打击下持(chí)续下行(xíng)，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示，就5月(yuè)新(xīn)增就业人(rén)数而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性(xìng)。可以(yǐ)看到，5月美(měi)国非农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的(de)19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上(shàng)修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平(píng)均每月(yuè)新(xīn)增就业(yè)31.4万。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就业主要集(jí)中在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私人(rén)服(fú)务行业整体表现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中(zhōng)非耐用品生产连(lián)续三(sān)个(gè)月(yuè)就业人(rén)数减少，与(yǔ)制造业(yè)目前持(chí)续收缩的(de)状(zhuàng)态吻(wěn)合(hé)。同时她指出，5月(yuè)非农就(jiù)业报告(gào)也显示出就业市场(chǎng)边际降温(wēn)的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的(de)增加，失业(yè)率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本是(shì)60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失业(yè)率回(huí)升至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官(guān)方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就业市场供需(xū)矛(máo)盾仍(réng)在(zài)，但随着需(xū)求(qiú)降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为(wèi)工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工(gōng)资(zī)增(zēng)速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对(duì)通(tōng)胀的(de)助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率(lǜ)会议(yì)“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关(guān)注后(hòu)续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前(qián)的(de)就业市场状态可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压(yā)力(lì)较大时继(jì)续加(jiā)息。美(měi)联(lián)储利率会(huì)议(yì)落(luò)地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府(fǔ)债务(wù)上限问题落(luò)地，美债收益率风(fēng)险偏向上行(xíng)，预计国际金价(jià)在(zài)1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报道(dào)称，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能(néng)在(zài)会议上决定(dìng)进一步(bù)削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实(shí)的消息意(yì)味着更多的不确定性(xìng)，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家(jiā)还(hái)在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月(yuè)份承诺，从(cóng)5月份开(kāi)始自愿减产，不过(guò)这(zhè)些行(xíng)动(dòng)都未能(néng)止住(zhù)油价的(de)下跌(diē)势(shì)上尉是什么级别，上尉是连长还是营长头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁要进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机(jī)者(zhě)要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源(yuán)大(dà)臣(chén)唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示，他(tā)认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特油(yóu)价可能会在年底(dǐ)前(qián)自(zì)行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩克(kè)+会议之(zhī)前做(zuò)空原油，交易员永(yǒng)远不应(yīng)该低(dī)估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会(huì)议期(qī)间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩克+希望维持石(shí)油市场(chǎng)稳定(dìng)，我们(men)将毫(háo)不犹(yóu)豫(yù)地(dì)做出(chū)任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产(chǎn)的(de)可能性为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油部长们(men)决(jué)心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当时全球(qiú)经济(jì)和金(jīn)融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油价(jià)格在六个月内(nèi)从逾140美(měi)元(yuán)跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄(é)乌(wū)冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不会(huì)成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)在与(yǔ)爱沙尼(ní)亚(yà)总统(tǒng)的(de)联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰(lán)不(bù)会(huì)成为北约成员。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想，而是(shì)因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到声音(yīn上尉是什么级别，上尉是连长还是营长)，这(zhè)一(yī)点非常(cháng)重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员国之前需(xū)要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正获得安全保证，有(yǒu)资格成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人(rén)士的(de)话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北(běi)约各国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了(le)加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基(jī)辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加(jiā)入(rù)北约一(yī)事，法国(guó)、德(dé)国(guó)等北约国家(jiā)持反对(duì)意(yì)见。

　　德国国外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会(huì)期(qī)间表示(shì)，德国不认为北(běi)约应该在近期内接(jiē)纳乌(wū)克兰。此外，包括法国(guó)在内的(de)其他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提(tí)供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面来(lái)看，美国债务上(shàng)限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上(shàng)限，避免了可能出现的美(měi)国(guó)有史以来(lái)首次违约，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪消退。同(tóng)时在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的(de)预(yù)期推动下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至一周低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同时(shí)市场也(yě)在翘首等(děng)待(dài)新(xīn)一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的(de)整数关口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期货主(zhǔ)力价(jià)格表现振荡微升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看(kàn)到，近两个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期价终究(jiū)支撑(chēng)不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下(xià)半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生(shēng)意社商品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪(hù)胶持续小(xiǎo)幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维持偏(piān)弱振荡(dàng)。综(zōng)合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振(zhèn)有小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究无力支撑(chēng)，上(shàng)行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围再次(cì)提升，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终(zhōng)未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南干旱(hàn)传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的(de)新一季交(jiāo)割品博(bó)弈(yì)仍然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期货能化分析师(shī)童长征表(biǎo)示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这一(yī)传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储(chǔ)收储的(de)政治、战略意义大(dà)于经济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关(guān)系国计(jì)民生(shēng)、国防(fáng)安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶(jiāo)是(shì)严(yán)重过剩(shèng)的。但要考虑到(dào)一(yī)个事实：中国(guó)的(de)天然(rán)橡胶的(de)自(zì)给率不足20％，高(gāo)度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在(zài)当前诡(guǐ)谲多(duō)变的国际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的(de)储备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国(guó)产全乳胶(jiāo)上尉是什么级别，上尉是连长还是营长（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于整个天然橡(xiàng)胶的(de)年(nián)产量来(lái)说非常小，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便对中国全年的消费(fèi)量(liàng)来(lái)说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡(xiàng)胶整体的供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是如(rú)果收(shōu)储的对象是交割品(pǐn)的(de)话，性质就不同了。因(yīn)为目前(qián)全年国产全乳的最(zuì)大产量不过(guò)30万吨（去(qù)年仅17万吨(dūn)，今年(nián)估(gū)计在20万—25万吨），那(nà)么(me)收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一(yī)个比例。”在(zài)童(tóng)长征(zhēng)看来，如(rú)果国储轮储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交割(gē)品(pǐn)的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格(gé)有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价格的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随着物候(hòu)条件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而(ér)天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能化(huà)分析师胡华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进(jìn)入(rù)季节性的(de)增产期，中国云南天然(rán)橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产区(qū)已经全(quán)面开(kāi)割，海(hǎi)外越南天(tiān)然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也(yě)全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由差(chà)变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极性不(bù)高，加(jiā)工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目前云南(nán)产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对(duì)正常。泰国东(dōng)北部产区逐(zhú)步(bù)上量，南部产出仍(réng)在(zài)低(dī)位，本周以及(jí)下周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较多。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开(kāi)割，原料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时根据(jù)历史降雨(yǔ)数据(jù)来看，厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于(yú)历史(shǐ)均值(zhí)以(yǐ)下的(de)概率(lǜ)较高，但(dàn)由于季节性的(de)因(yīn)素，降雨绝对数量仍(réng)然能够保证。因此(cǐ)，他(tā)预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍(yǎn)生品研究院能(néng)化高级分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前(qián)轮(lún)胎厂(chǎng)家(jiā)外贸订单量较为(wèi)充足，对(duì)开工率(lǜ)形成一定支(zhī)撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于(yú)低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍以消(xiāo)耗前期库(kù)存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显示(shì)，目前下游外贸订单充足，加(jiā)之内销订单缺货(huò)现(xiàn)象仍存，企业排(pái)产(chǎn)积(jī)极性(xìng)不(bù)减。半钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销(xiāo)出货压力加(jiā)大，为控制成品库存压(yā)力，存(cún)适度(dù)降负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目(mù)前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面处于供需两(liǎng)弱的(de)格局(jú)中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的(de)市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说(shuō)此前市场对(duì)今年的预期(qī)过(guò)高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年(nián)以来国内轮(lún)胎开工、产量和(hé)出口(kǒu)同(tóng)比数据还是不错的，反映国内(nèi)实(shí)际需(xū)求并(bìng)不(bù)差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负(fù)面消息较多(duō)，市场总(zǒng)体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库(kù)存持(chí)续攀升，有些人认(rèn)为是国内需(xū)求不(bù)行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走(zǒu)势(shì)，一方(fāng)面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另(lìng)一方面美联储加息(xī)进程，以及美国银行危机和美债上限问(wèn)题(tí)等(děng)。看向下(xià)半年(nián)，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面预(yù)计比上半年好，比如美联储(chǔ)加(jiā)息步伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济回(huí)暖等，因此对天然(rán)橡胶市场不(bù)宜过度悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟(gēn)随(suí)宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量逐渐增加(jiā)，海外(wài)恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然(rán)偏空，后市预计存(cún)在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有(yǒu)天(tiān)气影(yǐng)响的情(qíng)况(kuàng)下，后(hòu)续主导胶价(jià)的因(yīn)素主要在需求(qiú)端(duān)。从(cóng)下半年来看，外需受(shòu)海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计(jì)难有起(qǐ)色。外需(xū)走弱也导(dǎo)致海外货源涌入国(guó)内，对(duì)国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻辑(jí)，已经出(chū)现一(yī)波反弹行(xíng)情，但节后市场从交(jiāo)易(yì)预(yù)期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来看，她(tā)表示短期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动(dòng)，只有价格的(de)绝对低位才(cái)能刺激有效的去库和资金再次做多的(de)意愿。后续(xù)还需继续(xù)关注天气端是否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带(dài)来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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