北交所开市至今一年半(bàn)，公募(mù)基金投资北交所步(bù)伐不断(duàn)推进，除(chú)了(le)推出北证(zhèng)50指数基金、北交所主题基金、“专精(jīng)特新”主题(tí)基金外(wài)，存量产(chǎn)品也加大(dà)北交(jiāo)所(suǒ)布局力度(dù)，今年更有新基金密(mì)集公告(gào)可投北(běi)交(jiāo)所(suǒ)股票(piào)。

　　多家公募机构及人士表示，随(suí)着北证50指数推(tuī)出，北交所(suǒ)活跃(yuè)度(dù)抬升(shēng)，部分公司(sī)表现(xiàn)良好，叠加较低的(de)估(gū)值水平，公募基金等专(zhuān)业(yè)投资(zī)者积极挖(wā)掘(jué)北交所投资机遇，投(tóu)向北(běi)交所的意愿也在增加。从(cóng)长期(qī)投资的角度看，北交所股票处于投资相对早期(qī)阶段，更具(jù)成长空间，符合“专精(jīng)特新(xīn)”属性的隐形冠军和(hé)科技、制造等行业(yè)，长期投(tóu)资价值受到公募资金的青睐。

　　新(xīn)基金公告可投北交所

　　专(zhuān)业机(jī)构挖掘北交所(suǒ)投资机会

　　据记者统计，截至5月13日，今年(nián)以来累计有(yǒu)申(shēn)万菱信沪(hù)深300价值ETF、鑫元成长驱动、银华心质混合、中庚港股通(tōng)价值18个月等十多只次新(xīn)基金公告可投资于(yú)北京证券交(jiāo)易所上市股票，并揭示了相关(guān)风险。

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　　除了基(jī)金产品外，还有华商、中庚、睿远(yuǎn)、朱雀基金等多家基金公司(sī)也发(fā)布公告称，北交所(suǒ)上市股票(piào)是国内(nèi)依法发行上市的股(gǔ)票，属于基金法规定的“上(shàng)市交易的(de)股票”。在遵守基金合同所规(guī)定的投(tóu)资(zī)目(mù)标、投资策(cè)略(lüè)、投资范围、资产配置比例(lì)、风险收(shōu)益特征和相关(guān)风险控制(zhì)指标等前(qián)提下，公司旗下基金可参与北交所股票的投(tóu)资。旗下新(xīn)增基金如果符(fú)合基金合同的有(yǒu)关规(guī)定，亦(yì)可投资北交所上市股(gǔ)票。

　　谈(tán)及上(shàng)述(shù)现象，中(zhōng)信(xìn)建投基(jī)金相关(guān)投研(yán)人士表示(shì)，公募新(xīn)基金之所以密集公(gōng)告可投(tóu)北交(jiāo)所，一方面表明专业投资机构(gòu)敏锐(ruì)地(dì)发现了(le)北交所(suǒ)相关股票潜在的投资机会(huì)，开(kāi)始加(jiā)大布(bù)局力度；另一(yī)方面(miàn)，北交所上市公司(sī)是除沪深(shēn)两市以外国(guó)内最优质公司的代表，许多标的当前估值水(shuǐ)平偏低，具备投资价(jià)值。

　　景(jǐng)顺长(zhǎng)城基(jī)金也认为，一方面从(cóng)持仓数量(liàng)和(hé)持股总量的(de)角(jiǎo)度来(lái)看，公募(mù)参与北交所意愿在持续(xù)增加。另一方(fāng)面(miàn)，相较于(yú)上证、深证，北交所上市公司数量、总体规模较小，流(liú)动(dòng)性(xìng)较弱，去(qù)年11月北(běi)交所推出北(běi)证50指数以来，被动资(zī)金的加(jiā)入使得整个(gè)板块的(de)成(chéng)交(jiāo)变得更加活跃，同时，部分(fēn)公司的良好表(biǎo)现也使得越来越(yuè)多投(tóu)资(zī)者关(guān)注到北交所，自然也引来更多资金的关(guān)注。

　　鑫元(yuán)基金也表示，公募(mù)基金的配置意愿，主要(yào)取决于北交所市场的赚钱效应、可(kě)投标的稀缺(quē)性以及专精(jīng)特新领域的景气(qì)度。而近期(qī)北交所市场出现积(jī)极信号(hào)：2022年年(nián)报(bào)中，多只公(gōng)募基金(jīn)产(chǎn)品(pǐn)出(chū)现在北交所(suǒ)公司前十大股东名单(dān)中；北交所较(jiào)大规(guī)模公司去(qù)年业绩涨势良好，今年一季(jì)度盈利表现继续向好；次新基金(jīn)在北(běi)交(jiāo)所的(de)持股集中(zhōng)度高。“预计(jì)随着(zhe)后(hòu)续(xù)市场流动性的改(gǎi)善和创新型(xíng)中(zhōng)小企业的(de)高速成长，北交所(suǒ)投(tóu)资有望实现戴维斯(sī)双(shuāng)击。”

　　不过(guò)，受(shòu)流通市值小、流动性等(děng)制约，初步“试水”北(běi)交所市场的(de)公募基金，在投资比例、策略(lüè)上也存在(zài)差异，但未(wèi)来(lái)会加大(dà)对(duì)北(běi)交所(suǒ苏州是几线城市呢)市场的研究和(hé)投资(zī)。

　　鑫(xīn)元基(jī)金表示，结(jié)合北交(jiāo)所的战略定位和上市公司(sī)“小而美”的特(tè)征(zhēng)，预计次新基金投资将(jiāng)深入细(xì)分产业链的研究，挖(wā)掘市(shì)场(chǎng)前景大、竞争壁垒高(gāo)、业绩确定性强的个股机会。同时，也可根据主板上(shàng)一些成长赛(sài)道的公司估值(zhí)水平，在北(běi)交(jiāo)所(suǒ)中进行(xíng)映射，选择估值水(shuǐ)平显著偏低的公司进行投资。在(zài)组合(hé)配置上(shàng)，力求均衡(héng)和(hé)风险分散(sàn)，降(jiàng)低中小企业(yè)经(jīng)营波动大的风险。此(cǐ)外，北交所相(xiāng)关(guān)基金也会积极参与转(zhuǎn)板、新股发(fā)行(xíng)等(děng)投资机会(huì)。

　　中信建投基金上述投研人士也(yě)称，我们(men)高度重(zhòng)视北交所投资机会，目前有一只(zhǐ)北交所主题基金，未来一方面会(huì)根据市场情况，择机发行更多(duō)以北交所股票为主(zhǔ)要投(tóu)资范围的基金产(chǎn)品，另一方面，不排(pái)除将存(cún)量基(jī)金产品的投资(zī)范围扩大至北交所股票，同时(shí)会增加研究团队拓展对北交所股票的研究深度(dù)和广度。

　　持(chí)仓总市值达43.2亿元

　　持有数量达历(lì)史最高

　　从公募持仓北交所股票总市值(zhí)情(qíng)况看，截至2022年底，全市场公募基(jī)金持有北交(jiāo)所个股(gǔ)数量82只(zhǐ)，达到(dào)历史最(zuì)高水平；持股(gǔ)总量2.44亿(yì)股，半年增长24％；但(dàn)持(chí)仓(cāng)总市(shì)值43.2亿元，半年下降了36％。

　　不(bù)过，从2021年11月15日开(kāi)市以来，公募投资(zī)北交所总市值总体呈现震荡攀升的态势。

　　“北交所开板初期(qī)上市公司中，与新能(néng)源行业(yè)相关的个股市值占比较高(gāo)，而去年下半(bàn)年新(xīn)能源行业(yè)整体(tǐ)回调幅度较大，带动(dòng)投资北交(jiāo)所(suǒ)市值有所回落(luò)。”景顺长城基金相关负(fù)责人称。

　　而(ér)从今年(nián)年初(chū)看，北证50指数一度(dù)出(chū)现(xiàn)快(kuài)速上(shàng)涨势头，2月份以来震(zhèn)荡下行，目前年内(nèi)收跌(diē)-0.23％。不过，从长期投资的角(jiǎo)度(dù)看，北交(jiāo)所的(de)投(tóu)资价值(zhí)仍然(rán)受到公(gōng)募资金的(de)青睐。

　　景顺长城基金(jīn)表示，北交所当下(xià)呈现的特征类似于一级(jí)半的市(shì)场，即(jí)投(tóu)资阶段相(xiāng)比一级市(shì)场（股权投资(zī)）更加成(chéng)熟，但对比上证、深(shēn)证(zhèng)的大多数公司而言又相对(duì)早期，可投资(zī)标的规模也相对(duì)更小；但从长期投资的角(jiǎo)度来说，这(zhè)也意味着更大的成长空间和收益(yì)率预期，故(gù)我们认为(wèi)北交所具备良好(hǎo)的长(zhǎng)期投资(zī)价值。

　　具体落实在投资层面，景顺长(zhǎng)城基金表示，我们对于具体行业没有明确的偏好，但是整体还是比较(jiào)看好细分(fēn)行业的、符合(hé)“专精(jīng)特新”属(shǔ)性(xìng)的隐形冠(guān)军：这些公司虽然普遍规模较小、受到(dào)的关注度(dù)可能不高，但在其所(suǒ)属行业中拥有(yǒu)较强的竞争力，在研发投入的强度上、成长性(xìng)指标上，也不弱于(yú)创业板、科(kē)创板的上市公司，而(ér)且由于(yú)市值较小，可(kě)能反而拥有更大的成长空间。

　　鑫元基金也表示(shì)，从中长期视角看，随着(zhe)北(běi)交所交(jiāo)易(yì)制(zhì)度的不断完(wán)善、已上市企业的投资价值不断(duàn)明(míng)确，以(yǐ)及场(chǎng)内(nèi)流动性不断提(tí)升(shēng)，势(shì)必会(huì)吸引更多(duō)优秀的企业、活(huó)跃的(de)资金(jīn)流入。北证50指数估值有向上修复的空(kōng)间，当前(qián)配置(zhì)的性价比(bǐ)较高，胜率和赔率都非常具备吸(xī)引力(lì)。

　　结(jié)合当前(qián)的北交(jiāo)所整体估值水(shuǐ)平(píng)，叠(dié)加2023年下(xià)半年打开的降息窗口，鑫(xīn)元基金将重点关注成长赛道，尤其(qí)是(shì)具有专精特新(xīn)特性(xìng)的(de)成长股。在行业的(de)稀缺性方面(miàn)，投资(zī)者可重点关注(zhù)具有高成长性、国产化逻(luó)辑强的优质(zhì)产业链(liàn)。更多(duō)的(de)阿尔法收(shōu)益可(kě)能聚焦在科技和(hé)制(zhì)造(zào)两大赛道，包括汽车、半导体、碳(tàn)中和、军(jūn)工蕴藏较多(duō)左(zuǒ)侧投(tóu)资机会(huì)。

　　中(zhōng)信建投基金(jīn)相(xiāng)关投(tóu)研人士(shì)也称，北交所有一大批优秀的创新型中(zhōng)小企业，借国家政策支持的东(dōng)风和企业自身的(de)努力，我(wǒ)们相(xiāng)信会有相当体量的企业成长成为大型企(qǐ)业，这(zhè)个成(chéng)长的过程会给(gěi)投资者带(dài)来丰厚回报，因此我们认为北(běi)交所具备长期投资价值。“具体细(xì)分(fēn)而言，我们(men)更加看好电力设备、机械设备(bèi)、医药生物等(děng)三个(gè)领域。”

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