近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布一季(jì)度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)出行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司(sī)不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期(qī)民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅(lǚ)游(yóu)业(yè)复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年(nián)。同时供(gōng)给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短(du蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁ǎn)缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看好后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一(yī)档蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大(dà)范围关停，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已(yǐ)有(yǒu)近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数(shù)据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效(xiào)等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投(tóu)资(zī)机会凸显。

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