关(guān)注国(guó)际(jì)方面(miàn)消息。

　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成(chéng)的(de)火灾(zāi)影响(xiǎng)面积(jī)约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显示(shì)，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要(yào)原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材料成本低于去年(nián)同期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计(j中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥ì)7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于网络下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业(yè)经(jīng)销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目(mù)前有70多个已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期(qī)会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年(nián)度商品(pǐn)期货(huò)套期(qī)保值业(yè)务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及(jí)下属子公(gōng)司的(de)生(shēng)产经(jīng)营(yíng)有直接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕(pò)、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品(pǐn)的(de)利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对(duì)现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的(de)利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的(de)现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出(chū)现大(dà)反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了(le)企业的(de)加工成本。然而零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放(fàng)，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一(yī)季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一(yī)主要(yào)原(yuán)因是(shì)主要原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购(gòu)及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出(chū)回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原(yuán)料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩修(xiū)复(fù)的(de)两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对(duì)道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测其今(jīn)年全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确(què)定(dìng)性。包装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜(cài)油原料(liào)供应出(chū)现(xiàn)了(le)从未有过的多(duō)元(yuán)及宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场的(de)稳(wěn)定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成了(le)较大(dà)冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与(yǔ)基本(běn)面利(lì)空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不(bù)大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低(dī)位(wèi)，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步起(qǐ)量(liàng)，二季(jì)度(dù)菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背景下(xià)，菜(cài)油需求(qiú)或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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