因市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微控制(zhì)器(qì)业务收入(rù)增加得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元化产品布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通领域的(de)收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前(qián)市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后的(de)多为(wèi)中国台湾(wān)地区(qū)的(de)企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依(圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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