因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发(fā)布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)的业(yè)务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR华大基因是国企吗 Flash、SLC N华大基因是国企吗AND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排(pái)名(míng)全(quán)球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基(jī)金(jīn)均在一(yī)季(jì)度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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