本轮新(xīn)股中，有(yǒu)不少风口的企(qǐ)业，但基本面都非常垃圾，虽然表面看看似(shì)乎都有亮点，但(dàn)仔细看看就发现大都是垃圾股(gǔ)。

　　一、晶(jīng)合集成（688249）

　　晶合集成(chéng)主要从事半(bàn)导体晶(jīng)圆生产(chǎn)代工服务，为客户提供150-55nm不同制(zhì)程工艺(yì)，成立5年就成长为中国大陆(lù)收入第三大、12英寸晶圆代工(gōng)产能(néng)第三大的(de)纯晶(jīng)圆代工(gōng)企业(yè)。2015年，合肥市(shì)政府(fǔ)根据集成电(diàn)路产业发展规划及“芯屏器合”的产(chǎn)业发展战略，拟(nǐ)引(yǐn)进国际知名企业(yè)合(hé)作(zuò)设(shè)立晶圆代工厂，此后(hòu)，晶合集成正式(shì)筹(chóu)划建(jiàn)设。成(chéng)立至今，晶合集(jí)成(chéng)已成为国内面板(bǎn)显示驱动芯(xīn)片(piàn)龙头。

　　晶圆代工企业，疫情(qíng)后业绩爆发，利(lì)润此前(qián)一直大幅亏损，22年(nián)依靠收入和(hé)产品价格上涨(zhǎng)利润来到(dào)了31.6亿，但23年(nián)开始下(xià)游面板行业需(xū)求大幅(fú)下滑，公司(sī)选(xuǎn)择(zé)了业绩最(zuì)好(hǎo)的时候上市，此后走下坡(pō)路是(shì)必然的(de)，23Q氯化钾相对原子质量是多少，1公司首(shǒu)付大幅下滑60％，产能大幅闲置后利润重回亏损（预(yù)计(jì)-3.5亿）。

　　二、三博脑(nǎo)科（301293）

　　三博(bó)脑科以神(shén)经学科为(wèi)龙头，强(qiáng)专科、小综(zōng)合的发展模式，形成(chéng)覆盖全国核(hé)心区域(yù)的医疗服(fú)务网。服务病种涵(hán)盖(gài)神经学科各类(lèi)脑(nǎo)肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓脊(jí)柱、小儿(ér)颅(lú)脑(nǎo)等(děng)疾病，也包括妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等疾病。

　　专科医(yī)院，业绩一般般(bān)，民营(yíng)医院里毛利率算比较低的(de)那一档(dàng)，未来(lái)主要(yào)看扩张，也要小心政策的影响，个(gè)人感(gǎn)觉比如(rú)几(jǐ)个国企医院（不论是收入增速还是(shì)估值），不(bù)关(guān)注了。

　　三、曼(màn)恩斯特（301325）

　　曼恩(ēn)斯特是(shì)一家拥有高精密狭缝式涂布(bù)模头产品的设计、研发(fā)和生(shēng)产及(jí)涂布技术产业(yè)化整体解决方案能(néng)力的高新技术企业(yè)。高精密狭(xiá)缝式涂布模(mó)头为锂电池生产(chǎn)涂布(bù)机的核心部件，涂布是继制备(bèi)正负极浆(jiāng)料(liào)完(wán)成(chéng)后的下(xià)一道工序，是锂电池生产前段工序的核心环节，目的是将(jiāng)正负极浆料(liào)均匀地涂覆在(zài)铝铜箔(bó)上。目前，曼(màn)恩斯特产品广泛应用(yòng)于锂离子(zi)电池涂布、半(bàn)导体先进封装(zhuāng)涂布、钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池涂(tú)布、氢(qīng)燃料(liào)电池电极涂布、液晶(jīng)显(xiǎn)示中的薄膜(mó)晶体管(guǎn)涂布(bù)等。

　　锂电池产业链公司(sī)，业绩在21年爆发，22年业绩更进一步，但行业基本见(jiàn)顶，下游(yóu)需(xū)求大幅放缓，上游锂矿价(jià)格大幅下滑，且公司(sī)只是(shì)生产(chǎn)过(guò)程中很小的一块市(shì)场，天花板非常低，公司未来业绩压力巨大。

　　四(sì)、中芯集成（688469）

　　中芯集成成(chéng)立(lì)于2018年3月，总部位(wèi)于(yú)浙江绍兴(xīng)，是一家(jiā)专(zhuān)注于功率、传感(gǎn)和传输应用(yòng)领域，提供模拟(nǐ)芯片及模块(kuài)封装(zhuāng)的代(dài)工服务的制造商。中(zhōng)芯集成以晶(jīng)圆(yuán)代工为起点，向下(xià)延伸到模组(zǔ)封装，为国内外客户提(tí)供一站式(shì)氯化钾相对原子质量是多少，代工解决方案，为功(gōng)率、传感和传输(shū)等(děng)领域的半导体产品公司提(tí)供完整生产制造平台，支持客(kè)户研发以及(jí)大规(guī)模量产。

　　晶(jīng)圆代工企业，中芯国际关联(lián)企业，处(chù)于规模扩张阶段，但由于规模扩大太快(kuài)，折旧研发投入初期非常高，因此(cǐ)利润(rùn)大幅亏损，好(hǎo)不容易快熬(áo)出头了（资本(běn)支出(chū)高峰在(zài)22年结束），公司也(yě)预期23年底会转为盈利，但(dàn)下游需求在2氯化钾相对原子质量是多少，3年大幅放缓，公司面对的压力显然是(shì)要比那些已经(jīng)规模化(huà)完成(chéng)有利润的公(gōng)司大得多(duō)，且公(gōng)司过(guò)于依(yī)赖(lài)中芯国(guó)际(jì)，未来(lái)还有可能面临同业竞争而收回(huí)许(xǔ)可(kě)的风(fēng)险。IPO募(mù)资高达219亿，非常大的(de)IPO了，不太乐(lè)观未来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主(zhǔ)要从事分散染(rǎn)料(liào)及(jí)其滤饼(bǐng)的研发、生产及销(xiāo)售(shòu)，产(chǎn)品以中高(gāo)端分散染料为主(zhǔ)，主要用于涤(dí)纶及其混纺(fǎng)织(zhī)物(wù)的染色和印花，经分(fēn)散(sàn)染料印染加工(gōng)的化纤纺织(zhī)品，色(sè)泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。其中部分终端应(yīng)用品牌(pái)包(bāo)括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪(dí)卡侬等。

　　传统染(rǎn)料公司，毫无(wú)亮点，业绩在19年后(hòu)一路下(xià)滑，22年利润只有19年的一(yī)半都不(bù)到，下游(yóu)服(fú)装行业(yè)景气度也一般，不关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽(qì)车(chē)成立于(yú)2003年，自设立以来(lái)，公司主营业(yè)务一(yī)直(zhí)聚焦于(yú)汽车行业(yè)营销(xiāo)与后市场(chǎng)服务(wù)领域，为客户(hù)提供相关软件(jiàn)产品及服(fú)务。2010年被用友(yǒu)网络(luò)收(shōu)购后，公(gōng)司继续独立(lì)经营上述业务(wù)。用友(yǒu)汽车主要面向(xiàng)汽车行业的整车厂、经(jīng)销商、服务站等(děng)客(kè)户(hù)，提供营销与(yǔ)后市场(chǎng)服务领域(yù)的数智化解决(jué)方案、云服务(wù)、软(ruǎn)件及专业服务。

　　用(yòng)友集团(tuán)旗(qí)下子公(gōng)司分(fēn)拆(chāi)上市，汽(qì)车软件服(fú)务(wù)，汽车(chē)数字化是趋(qū)势，且随(suí)着(zhe)人均(jūn)保有量的(de)增长，公司行业前景不算很(hěn)差，但(dàn)公司自身技(jì)术(shù)含量较低，产品以车企(qǐ)营(yíng)销(xiāo)系统(tǒng)为主，基本没什么(me)研(yán)发，都靠销售(shòu)，且汽车行业有明显周期(qī)性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经(jīng)纬(wěi)股(gǔ)份主要从事电(diàn)力工程技(jì)术(shù)服务及地理信息技术服(fú)务。电力工程技(jì)术服务占主营(yíng)业(yè)务收入比重超过80％，是公司主要收入和利润(rùn)来源(yuán)。电力(lì)工程技术服务主要系为电(diàn)网企业、工商业企业电(diàn)力(lì)相(xiāng)关(guān)工程提供规(guī)划咨询、设计、工程建设(shè)等服务。

　　电(diàn)网和地理(lǐ)信(xìn)息设计咨询公司，主(zhǔ)要是电力工(gōng)程技术服务收(shōu)入为主，比较依(yī)赖内蒙(méng)和(hé)浙江(jiāng)地区(qū)的国家电网，本质上是(shì)工程类(lèi)企(qǐ)业(yè)，设备施工业务，所以应收款高，坏账多，现金流差，不关注了。

　　八(bā)、慧智(zhì)微（688512）

　　慧智(zhì)微(wēi)是一家为智能(néng)手机、物联(lián)网等(děng)领域提供(gōng)射频前端的芯片设计公司(sī)，主营业(yè)务为射频(pín)前端芯片及(jí)模组(zǔ)的研发(fā)、设计和销售(shòu)。慧智微具备全套射频前端芯(xīn)片设计能力和集(jí)成(chéng)化模组研发能力，技(jì)术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核(hé)心，兼具低(dī)噪声放大器（LNA）、射频(pín)开关（Switch）、集成(chéng)无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能力，产品(pǐn)系列覆盖的通信频段(duàn)需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以下的(de)5G重(zhòng)耕频(pín)段、3GHz~6GHz的5G新频段等(děng)，可为(wèi)客户提供(gōng)无线通信射频前端发射模组、接收模(mó)组等。

　　射频(pín)前(qián)端(duān)芯(xīn)片模组(zǔ)公司(sī)，下游主要是消费电子，22年业绩大幅放缓，下(xià)游砍单存货(huò)大(dà)幅增长(zhǎng)，亏损不断(duàn)扩大，主(zhǔ)要是(shì)大量研发投入，但高研发下，公司(sī)毛利率极低，远(yuǎn)低于同行(xíng)业公司，但即便这(zhè)样，估值(zhí)却一路上升到150亿，在IPO之(zhī)前大(dà)量机构(gòu)（近(jìn)40家）参(cān)股（未来解禁后(hòu)都会成为抛售的主力）。搞不懂这公司的价值在哪里，但现在风(fēng)口，很可能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一(yī)家(jiā)主要从(cóng)事(shì)防空预警雷达研发(fā)、生产、销(xiāo)售和(hé)服务(wù)的国家级高新技术(shù)和专精特新“小巨人”企业。公司产品主要包括雷达及配套装(zhuāng)备，重点(diǎn)供应国(guó)内军方客(kè)户和军工集团。成(chéng)立至今，航天南(nán)湖已成为(wèi)我(wǒ)国防空预警雷达主要生产单位之一。

　　军工雷达(dá)企业，21年(nián)后(hòu)业绩大幅下(xià)滑，22年虽然收入增长较快，但(dàn)利(lì)润远没有回到20年，且(qiě)关联(lián)交(jiāo)易占比(bǐ)越来越高(gāo)，对(duì)于这种(zhǒng)客(kè)户不透(tòu)明度(dù)极高的(de)军(jūn)工企业(yè)，实在无法判断未来的(de)价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂(fēng)助手是(shì)一家互联网数字化虚(xū)拟商(shāng)品综(zōng)合(hé)服务(wù)提供商，主要为移动互联网相(xiāng)关场景(jǐng)客户(hù)提供移动互联网数字(zì)化(huà)虚拟(nǐ)商品聚合运营、融合运(yùn)营、分发运营(yíng)等综合运营服务，为(wèi)物联网相关(guān)场景提供(gōng)物联网流量接(jiē)入、硬(yìng)件方案、场景应(yīng)用等综合解决方案(àn)及云终(zhōng)端解(jiě)决方案，并根据(jù)客户需求提供定(dìng)制化的运营支(zhī)撑服务及(jí)技术服务。一家售卖移动流量、话费、爱(ài)优芒(máng)会员卡等数字化(huà)虚拟商品的综合型中间商，其主要盈利模式是(shì)获得购销(xiāo)差价或服务佣金，占公司总收入超(chāo)过9成(chéng)。

　　流量(liàng)中间商(shāng)，互(hù)联网卖流(liú)量的公(gōng)司，主要是卖(mài)视频会员和其他通用(yòng)流量，业(yè)绩过(guò)去几年(nián)看起来不错，但公司(sī)现金流越来(lái)越(yuè)差，且(qiě)互联网流(liú)量已经见顶(dǐng)，大互联网公司越来越不依赖买量来拓广(guǎng)业务，感觉上市就是业绩顶(dǐng)峰。

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