兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒ五斤等于多少克，五斤等于多少克千克e='color: #ff0000; line-height: 24px;'>五斤等于多少克，五斤等于多少克千克u)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降(五斤等于多少克，五斤等于多少克千克jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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