因(yīn)市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上(shàng)的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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