因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元(y72小时是几天，72小时是几天几夜uán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面(miàn)的(de)影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费(fèi)用和(hé)研发(fā)费用同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板(bǎ72小时是几天，72小时是几天几夜n)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连续(xù)两年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该(gāi)股最多的(de)主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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