要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(b冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思ǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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