兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久"沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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