因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎ硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗n)的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始(shǐ)起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销售额硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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