要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展(世界上女性最开放的是哪个国家zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(世界上女性最开放的是哪个国家lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行(xíng)股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电世界上女性最开放的是哪个国家池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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