私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持(chí)股动向(xiàng)，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增入中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司(sī)一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出(chū)现(xiàn)在(zài)9家上市公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再(zài)次出现在(zài)安恒信息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增(zēng)加(jiā)了(le)11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级(jí)市场买入(rù)等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛(gé)卫(wèi)东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大(dà)讯(xùn)飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对(duì)这两只股票的(de)持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到(dào)2020年二季(jì)度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了(le)减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济客(kè)观(guān)环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期，较多(duō)大(dà)项目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被(bèi)列入美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的(de)努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实(shí)验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投(tóu)入一(yī)定程度上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预计从二季度(dù)开始将实现收入和毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫(wèi)东第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长期持有(yǒu)的(de)股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个(gè)季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，减持(chí)数量(liàng)分别为(wèi)382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底下探两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶(jiē)段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度(dù)，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)下降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在(zài)部分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别减持(chí)容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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