要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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