财联社4月30日(rì)讯（编辑 笠晨）碳酸20斤是几kg 20斤是多少磅锂(lǐ)迎来一波(bō)久违的反(fǎn)弹，据上(shàng)海钢(gāng)联发布数(shù)据(jù)显示(shì)，4月28日电池级(jí)碳(tàn)酸(suān)锂涨5000元(yuán)/吨(dūn)，均价(jià)报18.9万元/吨，继上周五开始(shǐ)止(zhǐ)跌企(qǐ)稳(wěn)四个(gè)交易日后价格连续两(liǎng)日上涨。暖意也提前(qián)传导(dǎo)到A股，锂(lǐ)矿股本周三(sān)表现(xiàn)强(qiáng)势，融捷股份一度涨停(tíng)，雅化集团和(hé)永(yǒng)兴材料最(zuì)高(gāo)涨超9％、中矿资源和(hé)盛新锂能一度涨超7％、赣锋锂业和天(tiān)齐(qí)锂(lǐ)涨(zhǎng)业盘中均涨超5％。

　　碳酸锂反(fǎn)弹的原(yuán)因之(zhī)一是上海车展有望带(dài)动购车需求预期的提振。乘联会秘书长崔东(dōng)树表示，上海车展将让(ràng)消费者(zhě)感(gǎn)受到(dào)汽车(chē)消费的火(huǒ)热，提升消费信心(xīn)，也(yě)提(tí)振士(shì)气(qì)。国泰(tài)君安表(biǎo)示，此前车企(qǐ)大幅降(jiàng)价(jià)导致消费者对电(diàn)动车(chē)的(de)观望心态有望(wàng)逐渐改善，市场开始预期5月需求回暖。

　　有电(diàn)池企业人士提(tí)到，目前磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池的价格(gé)已经逐渐稳定，且在谈价策略上(shàng)以(yǐ)企稳为主，不太可能进行降价(jià)。但未来，止跌信号能否持续稳定(dìng)，受多方因素(sù)影响。有产业人士分析称，乐观来看，国内动(dòng)力电池厂商清库存工作(zuò)或到5月完结(jié)，届时电池厂商库存水平有望逐步恢复(fù)至健康水平(píng)，并带(dài)动上游材(cái)料(liào)采购，进而对碳(tàn)酸(suān)锂价格起到支(zhī)撑(chēng)作用。

　　据鑫椤资讯(xùn)近日调查的情况看，一些电池龙头企业5月份的排产预计将环比增长20-30％，一(yī)些中小企业由(yóu)于(yú)前期基数较低(dī)，环比增幅更是高达50％以上。其(qí)中，亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能在(zài)4月(yuè)26日的业(yè)绩说明会上表示，5月份开始会(huì)全面(miàn)恢复(fù)生(shēng)产(chǎn)，排产相比一季度会(huì)有明显的(de)提升。由此可(kě)见，碳酸(suān)锂市场需求回(huí)暖(nuǎn)已(yǐ)是大势所趋。

　　另有观点(diǎn)认为，此(cǐ)次碳酸锂价格属于(yú)阶段性反弹还是底部反转，目前(qián)仍难(nán)以(yǐ)判(pàn)断。“一方面(miàn)需要观察下游库存状(zhuàng)况，另一(yī)方面(miàn)还需要看终(zhōng)端需求是(shì)否真正回暖，”华(huá)南一(yī)家主流锂盐厂商内部人士此前对财联社记(jì)者表示。该人士表(biǎo)示，电池厂商实际上从去年四季度开始(shǐ)便启(qǐ)动大规模去库(kù)存(cún)举措，这一(yī)举措在(zài)一季度实际上已(yǐ)经有所(suǒ)反映。

　　不过进入4月(yuè)中(zhōng)旬以后，相关(guān)电池厂(chǎng)商提到，目前库存已恢复(fù)至健康水平，此(cǐ)前暂停的产线(xiàn)也已经(jīng)逐渐复产。特别(bié)是针对磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池库存，有业(yè)内人士直言，相关库存基本出清，后续(xù)将根据公司规划，逐(zhú)步(bù)进(jìn)行补货(huò)。作为锂(lǐ)电产业的(de)风向(xiàng)标，宁德时(shí)代一季度报告显示，其(qí)库存(cún)金(jīn)额已(yǐ)从年初的766.7亿元(yuán)下降到640.6亿元，环比下降16.5％。从绝对金额来看(kàn)，宁德时代的库存已经退回到(dào)2022年第一季度(dù)的水平。材料(liào)价格和库存水平，两项(xiàng)关键的(de)指标也构成(chéng)锂电产业走(zǒu)向的(de)关键(jiàn)，随价格企(qǐ)稳(wěn)以及库存水(shuǐ)平恢复健康，将带动锂电(diàn)产业(yè)恢复稳定。

　　▌市场(chǎng)激辩未来(lái)锂盐价格(gé)走向 最乐观者预判(pàn)涨回25万(wàn)元/吨 最悲观者(zhě)全年看跌至10万(wàn)以下

　　碳酸锂价格在不(bù)到半年时间(jiān)跌去超过2/3，也(yě)引(yǐn)起了市场热议。就在26日(rì)召开的中国汽车动力电池产(chǎn)业创(chuàng)新联盟2023年度(dù)大会上，中(zhōng)国(guó)汽(qì)车工业(yè)协会(huì)常务副(fù)会(huì)长付(fù)炳(bǐng)锋指出(chū)，国内动力电(diàn)池行业仍然存在一些问(wèn)题，包括电(diàn)池产业链分工(gōng)，价值链(liàn)分配问题。“原材料短期大(dà)幅下(xià)降也不是正常的现象(xiàng)，”他直言20斤是几kg 20斤是多少磅。在他(tā)看来，原(yuán)材料适当(dāng)涨价是(shì)正常现象(xiàng)，行业(yè)要以之前大幅涨价为教训，保(bǎo)证价(jià)值链的合理(lǐ)分配，避(bì)免(miǎn)大起大(dà)落。

　　据财联社不完全梳(shū)理，这些业内人(rén)士和(hé)分析(xī)师(shī)近期对(duì)锂盐价格未(wèi)来(lái)走势进行预判并阐(chǎn)述具体逻辑，汇总如(rú)下：

　　以碳酸锂价格反弹为(wèi)信号，一系列的数据验证锂电产业(yè)拐(guǎi)点或已(yǐ)经到来。分析人士指出，此前锂电产业进(jìn)入调整阵痛期，主要(yào)在于下游车(chē)市短期需求(qiú)下(xià)滑，叠加(jiā)中游(yóu)扩产迅速从而(ér)在(zài)需求表(biǎo)现上提(tí)前透支碳酸锂的未(wèi)来增长空(kōng)间(jiān)。进而导(dǎo)致，碳(tàn)酸锂(lǐ)价格持续(xù)下跌(diē)，中游电池厂商集(jí)体进入清库存阶段。从上游材(cái)料价格变化来看，近期碳(tàn)酸锂价格率先实现反弹。更值得注意的是，在锂(lǐ)电(diàn)产业链，包(bāo)括(kuò)六(liù)氟磷酸锂、人(rén)造(zào)石墨、极片粉等系列材料价格也出现企稳甚至反弹的(de)局面。

　　作为锂电产业拐点的(de)另一关(guān)键指(zhǐ)标，中(zhōng)游电池厂(chǎng)商的库存也已(yǐ)经逐步恢复至健康水平。据(jù)高工锂电(diàn)了解，目前中游电池厂商(shāng)库存水位回退，此(cǐ)前部分电池厂商暂停的生产(chǎn)线已经重启生产。在采(cǎi)购方(fāng)面，电池厂商(shāng)和下(xià)游车(chē)企(qǐ)已陆(lù)续重启订单，带动产业需求回暖。从终端新能源汽车市场表现上看，年初(chū)的(de)市场(chǎng)恐慌情绪主要来(lái)自(zì)车(chē)市的需求腰(yāo)斩。但从整(zhěng)体一(yī)季度新能(néng)源(yuán)汽车销量数(shù)据来看，其(qí)月销量(liàng)逐步攀(pān)升并(bìng)且回暖(nuǎn)速度超过往年(nián)。随(suí)着(zhe)二三(sān)季度(dù)到(dào)来，车市逐渐转入销(xiāo)售旺季，也将(jiāng)进一步(bù)带动锂电产业中上(shàng)游的订(dìng)单需求。加上5月份临近，企业重新开启月度采购谈(tán)判，行(xíng)业有望迎(yíng)来需求订(dìng)单的集中爆(bào)发。

　　后(hòu)续碳酸(suān)锂价格可能(néng)会有(yǒu)回涨的空间，但幅度不可能太大，最多(duō)在(zài)10％左右。业内人士表示，因为经(jīng)历本(běn)轮(lún)碳酸锂价(jià)格的暴涨(zhǎng)暴(bào)跌，电池厂商对于碳酸锂(lǐ)真实的供给情况更(gèng)加清(qīng)晰，市场(chǎng)预(yù)期回调下，电(diàn)池厂商在价(jià)格谈判上会更(gèng)加谨慎。同时电(diàn)池厂商一体化带(dài)来的碳酸(suān)锂供应稳定，也将削(xuē)弱(ruò)上游锂矿(kuàng)厂商的(de)议(yì)价权。电池回收端，邦普、格林美(měi)、天奇股(gǔ)份、华友(yǒu)钴(gǔ)业等企(qǐ)业持续(xù)推进电池回收布(bù)局，来(lái)自终端材料回(huí)收的产(chǎn)能也在稳步爬坡(pō)。相关数据显(xiǎn)示，2025年国(guó)内回收的(de)废(fèi)旧电池的总量将达到137.4GWh。

　　回溯到上游，电池(chí)厂商都已(yǐ)完(wán)善在锂矿(kuàng)端的布局，包括宁德时代的宜春锂矿(kuàng)项(xiàng)目，亿纬锂能(néng)的盐湖提锂(lǐ)项目均进展顺利(lì)，将(jiāng)进(jìn)一(yī)步释放碳酸锂供给。经历过复杂的产业调整(zhěng)过程之后，整个锂电产业的运作模式(shì)正从“大开大合”的波浪式(shì)变(biàn)得更为平滑。从原材(cái)料(liào)到电(diàn)池，再到(dào)下游车企，产业链各(gè)个环节的价格以及供需变化也将变得更加平衡且(qiě)具有可(kě)预测性。

　　然而，亦有空方则认(rèn)为，当(dāng)前上(shàng)游(yóu)库存水平依旧处于高(gāo)位，虽然需求端稍(shāo)有好转(zhuǎn)，但是并不足以带动价格企稳(wěn)。

　　▌锂价超(chāo)预(yù)期下(xià)跌并不是一个下游获利、上游承压的(de)简单故事

　　过(guò)去一(yī)段时间，碳酸锂和电池材料的价格下跌(diē)过快，但这并(bìng)不为业内人(rén)士(shì)所(suǒ)乐见。碳(tàn)酸锂(lǐ)从(cóng)2022年(nián)11月60万元/吨跌至当前20万元不到，价格跌去近7成，最直接受到冲击的当属锂(lǐ)矿企业(yè)。根据(jù)藏(cáng)格矿业一季度数(shù)据，碳酸锂(lǐ)销量为(wèi)534吨(dūn)，相比于2022年四季度销量2006吨，销量环(huán)比(bǐ)下滑(huá)73.4％；产量(liàng)也(yě)从(cóng)2022年第四(sì)季度(dù)的2461吨，削减至今年一(yī)季(jì)度(dù)的(de)1783吨，环(huán)比下降27.5％。由于(yú)市场(chǎng)行情策动，上游锂矿(kuàng)企(qǐ)业不断压低(dī)碳酸(suān)锂出货价(jià)格，部分锂矿企业已经出现(xiàn)主动减产的情况(kuàng)。

　　江特电机(jī)4月24日(rì)公告(gào)，一季度营业收入(rù)7亿元，同比减少48.32％；净利润5064.8万元，同比(bǐ)下降92.39％，2023年Q1净利(lì)润环比下降86％，第(dì)二(èr)日股价跌停。

　　直接(jiē)生(shēng)产(chǎn)、售卖碳酸锂(lǐ)的锂盐(yán)企业则(zé)命运分化(huà)，大公司如天齐(qí)锂业和(hé)赣锋锂业有机会在价格下降周期中获得更多(duō)市场份(fèn)额(é)，行业将(jiāng)变得更集中。这(zhè)是2016年到2018年上一轮锂(lǐ)价(jià)下降(jiàng)中发生过的事。而同环节的(de)大量中小企业(yè)，尤其是最近两(liǎng)年追高(gāo)入局的新(xīn)公司，则面临停产乃(nǎi)至(zhì)破产(chǎn)。

　　乘着锂价的东风(fēng)，赣锋锂业在(zài)去年轻松赚出(chū)了0.66个(gè)宁(níng)德时代、1.23个(gè)比亚迪。业内(nèi)人(rén)士表示，这一轮价格下降长期利(lì)好中国最(zuì)大的(de)两个(gè)锂盐供应商天齐锂(lǐ)业和赣(gàn)锋锂业(yè)。它们去年的净利润都超过200亿元，比(bǐ)中国最(zuì)大(dà)的(de)新(xīn)能源车企比亚(yà)迪还多，其中(zhōng)天齐锂业净利(lì)润(rùn)增长超过10倍。足(zú)够厚的血，使他们更能(néng)承受(shòu)价(jià)格下跌和可能的(de)未来亏损。这两(liǎng)家公司(sī)也有行业里(lǐ)最优(yōu)的(de)成本。赣(gàn)锋锂业、天齐锂(lǐ)业(yè)等公司(sī)入股的(de)海外锂(lǐ)矿资源开(kāi)采(cǎi)成本普(pǔ)遍在3万-5万元/吨，几乎(hū)是全球(qiú)最低(dī)水平。

　　但这并(bìng)不意味着，这两(liǎng)家公司(sī)能(néng)以(yǐ)低于5万元/吨的价(jià)格采购碳(tàn)酸锂，因为在锂矿国际(jì)交易中(zhōng)，即(jí)使拥有海外矿产的分(fēn)销权(quán)或开(kāi)采(cǎi)权，交易价(jià)格(gé)也需要通过(guò)长协确定，按市价(jià)定期调(diào)整(zhěng)。但(dàn)能(néng)获得上(shàng)游更低成本的(de)资源，让这两家大(dà)企(qǐ)业更能容忍(rěn)低价，并能(néng)在上(shàng)游因降价(jià)减(jiǎn)产(chǎn)时保持(chí)产能供应(yīng)。

　　锂价超(chāo)预(yù)期下跌牵动着万亿新能源(yuán)车市场(chǎng)。不过锂价下降带来的连锁(suǒ)反(fǎn)应，并不是(shì)一个下游(yóu)获利，上游承压的(de)简单故事。作为碳酸锂(lǐ)的(de)下游，宁德时代理论上会受益，但(dàn)锂价的超预期下跌，使(shǐ)宁德时代今年2月提出(chū)的 “锂矿返利” 计划(huà)沦为鸡肋(lē)，它本(běn)想用20万元/吨的碳酸(suān)锂价(jià)格绑定一些车企的三年(nián)长单。另(lìng)一层影响是(shì)，宁德时(shí)代(dài)今年5月计划投产(chǎn)的宜(yí)春锂矿很(hěn)有可能一开采就亏损(sǔn)。

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