在持续(xù)已久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模(mó)型、AI应(yīng)用，都(dōu)进一步(bù)推升了对算力狂热的需(xū)求。本(běn)周(zhōu)已有报道指(zhǐ)出英伟(wěi)达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明(míng)显看增(zēng)，紧急向台积(jī)电追(zhuī)加预订先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高。据集(jí)微网消息，有(yǒu)代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去(qù)年(nián)12月开始上涨(zhǎng)，截至今年4月上半月，其(qí)5个月(yuè)价格累计(jì)涨幅(fú)达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被(bèi)拉长，之前(qián)拿货周期大约为一个月，现在基本都需(xū)要三个(gè)月或(huò)更长(zhǎng)。甚至，部分(fēn)新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前(qián)，在这一情(qíng)形之下，众(zhòng)多客户也不得不(bù)“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用于(yú)训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务厂商已严格(gé)限(xiàn)制内部使用这些先(xiān)进芯片，以将其保留至需要(yào)强力运(yùn)算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类似的俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗事(shì)情(qíng)在微软内部也(yě)早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软(ruǎn)内(nèi)部陷(xiàn)入(rù)AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件资(zī)源采取“配额供给”机制，限制公司内部其(qí)他AI工具开(kāi)发团队的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出，实(shí)际上从去(qù)年6月起，英伟达就已宣布上调A100价(jià)格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货(huò)。至于(yú)英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价，但反映到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更(gèng)放大了(le)这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性，且交(jiāo)货周期也(yě)受到了连(lián)带的影响，导致市场上出现了众(zhòng)多(duō)炒卡(kǎ)的行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在(zài)海(hǎi)外电商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中(zhōng)旬就(jiù)已(yǐ)炒(chǎo)到了超过4万美(měi)元。

　　随(suí)着如今各家(jiā)科技巨头争相推出自(zì)家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持(chí)续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需要通过指数(shù)级增长(zhǎng)获得(dé)匹(pǐ)配。

　　据财(cái)通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在(zài)训练端，以目(mù)前主流(liú)的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目前英伟达用(yòng)于推理端计(jì)算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗美(měi)元(yuán)。

　　业内(nèi)人士也表示(shì)，AI大模型训(xùn)练成(chéng)本之一是(shì)基(jī)础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满(mǎn)足要(yào)求，如果价格持续(xù)上涨(zhǎng)，无论是互(hù)联网、AI大厂俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗、还(hái)是创业(yè)新贵，要追加的投(tóu)入都可能远超当初。

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