因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季(jì)度归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)减少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377创新(xīn)同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业(yè)处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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