本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代(dài)空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色的小(xiǎo)家电(diàn)公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔(ěr)玛是一家集自主研发、原创设计、自(zì)有生产、自营销售于一(yī)体(tǐ)的创新家(jiā)电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成(chéng)长的(de)新(xīn)兴(xīng)家电消费品类(lèi)，针(zhēn)对不同(tóng)市场定(dìng)位、目标客(kè)群和经营模式(shì)，形(xíng)成(chéng)了成熟(shú)的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环境类、水健康类、个护(hù)健(jiàn)康类以及生活卫(wèi)浴类。

　　小(xiǎo)家电企(qǐ)业，直播带货(huò)起家(jiā)，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品(pǐn)牌占比越来越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技(jì)术(shù)服务商，通过(guò)自主开发技(jì)术(shù)平台及(jí)搭建(jiàn)服务网络(luò)，为金融(róng)机构、电信运营商、互联网(wǎng)公(gōng)司、高(gāo)速(sù)集团(tuán)等拥有众多个人用户(hù)的大型企业客户提供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信息服(fú)务(wù)商，客户主要是平安，以前是(shì)移动(dòng)，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更低(dī)的(de)车主(zhǔ)信息(xī)服务，没看到核心竞争力，保险(xiǎn)行业低(dī)迷，公(gōng)司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地(dì)踏(tà)步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜(jìng)诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按(àn)治(zhì)疗用途分为止血闭(bì)合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类(lèi)。公司前(qián)身系成立(lì)于(yú)2010年12月的安杰思(sī)基因。由达安基因和章贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设(shè)立(lì)，设立初期公司(sī)以章(zhāng)贤(xián)骏团队(duì)的PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考虑到(dào)公司主营业务的独(dú)立性、与达安基(jī)因业务的关联(lián)性(xìng)及为了不(bù)同业务(wù)板块的更好发展，安杰思(sī)决定(dìng)专注(zhù)于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械，体(tǐ)量和研(yán)发实力远(yuǎn)不(bù)如同行业的南微(wēi)，面(miàn)对(duì)竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)不断下滑，不过(guò)由于体量小，国产替(tì)代进行(xíng)中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测(cè)科技股(gǔ)份有限公司(sī)成立于2014年，公(gōng)司是(shì)一家国内(nèi)领先的高端半导(dǎo)体质量(liàng)控制设备(bèi)公司，自成立以(yǐ)来始终专注于检测和量(liàng)测(cè)两(liǎng)大类集(jí)成电路专(zhuān)用设备的研发(fā)、生产和销(xiāo)售(shòu)，产品主要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、三(sān)维形貌量(liàng)测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测设备(bèi)系列等产品，已(yǐ)应用于国(guó)内(nèi)28nm及以上制程的集成电路制造产线(xiàn)。国内半导(dǎo)体检(jiǎn)测与量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基(jī)本被国际巨(jù)头垄(lǒng)断，国产化率约(yuē)为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备(bèi)龙头，半导体上游公司，公司收(shōu)入(rù)增(zēng)速很(hěn)快，但利(lì)润(rùn)基(jī)本没有，且(qiě)存货越来越多，短(duǎn)期看半导体行业周期向下(xià)，但公司所处行业(yè)国产替代空(kōng)间(jiān)较大(dà)，未(wèi)来仍(réng)会有(yǒu)发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三(sān)明治复合材料为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装饰两大(dà)领(lǐng)域实(shí)现产品应用(yòng)的(de)高新技术企业(yè)。公司的业务主要为轨(guǐ)道交通业务及(jí)建筑装饰(shì)业(yè)务(wù)，在轨道交(jiāo)通(tōng)业务方面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道交通车(chē)辆内部装饰产品(pǐn)、检修业务(wù)及(jí)备品备件(jiàn)和车载乘客(kè)信息系统；在(zài)建筑装(zhuāng)饰业务方(fāng)面，公司提供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内(nèi)部装饰公司，下游房(fáng)地产和(hé)轨道(dào)交通行业(yè)未来景气(qì)度都一般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业(yè)务为(wèi)公司主营业(yè)务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆(gān)等研发(fā)、生产及销售(shòu)。公(gōng)司深耕(gēng)弹簧(huáng)行(xíng)业40余年(nián)，是(shì)国家级专(zhuān)精(jīng)特新“小巨人”企业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育(yù)对象。公司是(shì)中国(guó)弹簧行业知名(míng)度较高的弹(dàn)簧及相关产品(pǐn)的制造企业，其综合(hé)实力(lì)位列国内(nèi)弹簧行业(yè)排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排(pái)第三，下游(yóu)汽车行业周(zhōu)期景气(qì)度(dù)高(gāo)峰已过，未来不(bù)是很(hěn)乐(lè)观，就(jiù)是一(yī)个门槛不高(gāo)的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系(xì)统软(ruǎn)硬件(jiàn)一体化综(zōng)合解决(jué)方案提供(gōng)商，主(zhǔ)要(yào)产品分为病房智能通(tōng)讯(xùn)交互系(xì)统及门诊服(fú)务交互(hù)系统两大(dà)类(lèi)别，是(shì)该公司主营业务(wù)收入的重要组成部(bù)分(fēn)。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司，主要是医院的门诊和病(bìng)房(fáng)交互(hù)，没什么技术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规模不(bù)大(dà)，竞争力一般，不关注(zhù)了(le)。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是一家(jiā)专注于(yú)高性能模拟及数(shù)模混合芯片研发和销售的集(jí)成(chéng)电路设(shè)计(jì)企业(yè)，主要产(chǎn)品为(wèi)无线充(chōng)电系列产品和LED照(zhào)明驱动(dòng)系列产品，主要(yào)包括高(gāo)集成度(dù)MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充电芯(xīn)片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟能(néng)够为客户(hù)提(tí)供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端、消费(fèi)类电子(zi)、照明应用及(jí)智能(néng)家居等众多(duō)领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片公司，技术(shù)含量不算太(tài)高的(de)芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行业景气(qì)度下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放(fàng)缓，产品价格大幅(fú)下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增(zēng)速也大(dà)幅放(fàng)缓(huǎn)了，而且占比比较(jiào)低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也(yě)非常激烈。没(méi)太(tài)多的亮点(diǎn)，感觉(jué)没必(bì)要关注(zhù)了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软(ruǎn)苏州是几线城市呢件是航(háng)天科技(jì)集团直接控(kòng)股的大型专业软件(jiàn)与信息化服务公司，实(shí)际控制人(rén)为国务院(yuàn)国资委。公(gōng)司(sī)在支撑航天信息(xī)化建(jiàn)设的过程中(zhōng)，以(yǐ)神通(tōng)数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服(fú)务（金审(苏州是几线城市呢shěn)信息化服(fú)务、商(shāng)密网云服务、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集成（主要面向航天(tiān)及(jí)党政(zhèng)军领(lǐng)域）等三大主营业务，是(shì)我(wǒ)国航天及党政军领域的(de)软件(jiàn)和信息(xī)化(huà)服务龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)之一。

　　航(háng)天(tiān)系的(de)软(ruǎn)件公司，大量关(guān)联交易，主营毛利率非(fēi)常低(dī)，软件产品基(jī)本没什么(me)竞(jìng)争力(lì)，利润基本没(méi)有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政(zhèng)府采购(gòu)和政策强推，这(zhè)类公司(sī)业绩非常(cháng)不好预测，个人建(jiàn)议不(bù)要浪费精(jīng)力了。

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