兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　吴亦凡还出得来吗mg alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是ma吴亦凡还出得来吗terial）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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