昨夜，据路透社最新报(bào)道，知(zhī)情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国(guó)债(zhài)务上限达成协议，双(shuāng)方(fāng)在(zài)可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈判情况的人(rén)士称，最终可能达成的不会(huì)是(shì)一份(fèn)长达数百页、可能需要(yào)立法(fǎ)者花几天时间(jiān)撰写、阅读(dú)和投票(piào)的法案，而(ér)是(shì)一份包含(hán)几个关键数字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开(kāi)支的(de)最高限额，包括军(jūn)费开支，但(dàn)让议员们(men)在未来几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一(yī)些(xiē)议员(yuán)表示(shì)不应该削减这一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次面对(duì)面会议(yì)不太可能采取(qǔ)新的措施(shī)。当前的任务是监控市(shì)场形势并及时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和(hé)消费者的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的(de)价格反映了市场对全(quán)球宏观(guān)经济形势的(de)评估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据(jù)显示，交易员们(men)完全(quán)押注美联储会在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代(dài)表市场认为接(jiē)下来两次(cì)会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点(diǎn)的加息预(yù)期(qī)，由于美联储加息规模通(tōng)常(cháng)都是25个基(jī)点的倍数，这(zhè)代表6月加息(xī)25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关(guān)一(yī)步(bù)之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当(dāng)于两个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日市值增长(zhǎng)规模(mó)，一日(rì)的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第(dì)二(èr)财季(jì)营收将(jiāng)达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积(jī)极的展望(wàng)表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获(huò)得的利益远超人们(men)预(yù)期。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今在AI用途的芯(xīn)片领域占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训(xùn)练和运行机器(qì)学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材期价创(chuàng)近(jìn)半(bàn)年以来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明(míng)显下(xià)滑并创下(xià)近半年(nián)或半年多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁(tiě)矿石主力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期(qī)再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研(yán)究员(yuán)黄科在接受期货日报记者(zhě)采(cǎi)访(fǎng)时表示，近期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观(guān)和产业共振带来(lái)的(de)结(jié)果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党对于政府债务上限(xiàn)问题仍没有(yǒu)达成一(yī)致，随着(zhe)截止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各方的(de)避险观(guān)望情(qíng)绪较为明(míng)显；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加(jiā)息(xī)的可能性(xìng)，当前美(měi)联储6月加息(xī)概率(lǜ)上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走(zǒu)强(qiáng)对(duì)于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定资产投资等经济数据略(lüè)低于市场(chǎng)，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也(yě)导(dǎo)致与国(guó)内经(jīng)济状况关联(lián)性较(jiào)强的(de)黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层(céng)面也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示，从现货(huò)市场表现(xiàn)来看，虽然目(mù)前(qián)铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但(dàn)随(suí)着成本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的(de)情(qíng)况下(xià)，本周钢联(lián)螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料成本持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也已临(lín)近淡(dàn)季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对(duì)记者表示(shì)，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢复距离(lí)此前预(yù)期有提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好较(jiào)大差距，叠加今年年(nián)初以(yǐ)来市场对(duì)下游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市(shì)场供(gōng)需阶(jiē)段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平(píng)控政策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大(dà)品种周度表观(guān)消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨(dūn)，同提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好比增(zēng)长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中(zhōng)期(qī)期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以下(xià)三个(gè)方面的(de)问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二是(shì)外需可能会大(dà)幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来(lái)表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来(lái)国内政策利多有限，导致(zhì)“买(mǎi)预期”交(jiāo)易未能(néng)如期出现(xiàn)，但(dàn)国(guó)内市(shì)场利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空(kōng)可能(néng)来自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转差，则板材(cái)供应(yīng)压(yā)力会明显增(zēng)加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在(zài)经(jīng)历4-5月份的(de)政策(cè)不及预期后(hòu)，国内(nèi)下一个相(xiāng)对重要的政策(cè)时点可能(néng)在7月的半(bàn)年度经济(jì)数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的(de)确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非(fēi)主流矿发货均(jūn)出现下(xià)降(jiàng)。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水下降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还在(zài)持续，价格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续(xù)钢矿品种止跌需要(yào)具备两个(gè)条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从(cóng)而(ér)改善市场对于后(hòu)期供(gōng)需平衡(héng)的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进口(kǒu)煤(méi)冲击之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲(bēi)观(guān)，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)价格惯(guàn)性(xìng)下跌趋(qū)势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟(dí)贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价(jià)格大幅下(xià)探(tàn)之(zhī)际，螺纹钢现货价格(gé)已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业供需(xū)加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材社(shè)会(huì)库存较近年(nián)同期偏低、6月(yuè)份之后来自政策面和市(shì)场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国内(nèi)外价差有利于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢(huī)复至今年4月(yuè)中旬(xún)之(zhī)前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因此在(zài)后续(xù)进(jìn)入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补(bǔ)库(kù)，并带动(dòng)行情出现阶段(duàn)反弹。

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