在锂价(jià)初现企稳态势的微妙时人+工念什么 人工念什么姓点，头部锂电厂(chǎng)商如何看待？行(xíng)业去库存进展又如何？

　　披露(lù)年报和一季(jì)报后(hòu)，市值(zhí)近500亿元的锂电巨头国轩高(gāo)科4月28日举(jǔ)办媒体开放日上(shàng)作(zuò)出一系列判断。在交流中，公司管理层对(duì)中国(guó)基金报(bào)记者表(biǎo)示(shì)，近期“跌跌(diē)不(bù)休”的碳(tàn)酸锂价格，或将在15-20万(wàn)元/吨(dūn)之间形成震荡。

　　同时，该(gāi)公司一季报显示(shì)，库存“水位”已经显著降低，压力已并(bìng)不明(míng)显。这也在一定程度(dù)上反映了电(diàn)池厂商们(men)近期(qī)去库存动作的(de)“一致性”。

　　而且需要注意的(de)是，在国轩高科方面看来，储(chǔ)能(néng)行(xíng)业(yè)今年上升空(kōng)间(jiān)预计将(jiāng)高(gāo)于动力电池。换言之，从增速方面看，储(chǔ)能有望(wàng)接棒动力电池，带动(dòng)电(diàn)池厂商出(chū)货持续增长(zhǎng)。

　　锂价(jià)料维持在15-20万之间

　　作为(wèi)锂(lǐ)电池核心(xīn)原材料，碳酸锂价(jià)格大起大落在市场(chǎng)上(shàng)引起巨大争议。“就为(wèi)了买100吨碳酸(suān)锂，我们曾经开车16个小时经过1600公里(lǐ)路(lù)程，” 国轩(xuān)高科高级副总(zǒng)裁、中国业务板块总裁王启岁(suì)笑称。这也在一(yī)定程度(dù)上反映了锂价迅(xùn)速上涨给下游带(dài)来的阵痛。

　　不过(guò)，今年(nián)以来锂价又迅速击穿20万元关口，在(zài)近(jìn)期才有明(míng)显企稳趋势。毕竟，在人+工念什么 人工念什么姓4月12日之前(qián)，电池级碳(tàn)酸锂价格已经连跌52天。而且在此前30天(tiān)内，价格(gé)共计跌(diē)去19.25万元(yuán)/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在4月27日-28日两天内，电(diàn)池(chí)级碳酸锂价格(gé)已(yǐ)经连续两日上涨(zhǎng)，两日内(nèi)分别上涨4000元/吨和5000元(yuán)/吨，从18万(wàn)元/吨涨至18.9万元/吨，反弹趋势(shì)明显。

　　锂价在(zài)什么区间较(jiào)为合(hé)理，国轩高科方面也给出自(zì)己研判。王启(qǐ)岁在会上表示，碳酸(suān)锂(lǐ)在15-20万/吨的区间(jiān)可能形成振荡期(qī)。“我们通过一季度观(guān)察来看(kàn)，新(xīn)能源(yuán)行业处于稳定(dìng)增(zēng)长阶段(duàn)，储能行业在一季度是(shì)处(chù)于投标(biāo)、招标(biāo)的阶段，第(dì)三季度(dù)将迎(yíng)来大(dà)规模交付，而储(chǔ)能(néng)大规模交付(fù)会带来产能复苏，碳酸锂价格(gé)预计(jì)会维(wéi)持在这个区间之内。”

　　实(shí)际上，碳(tàn)酸锂价(jià)格下降，对于(yú)电池厂(chǎng)商的毛(máo)利(lì)率提升已经有(yǒu)了立竿见影效果(guǒ)。

　　从毛利率方面来(lái)看，国轩高(gāo)科在一季度达到了18.94％，较去年全年的17.79％超出1.15个百分点。实际上(shàng)，同样的情况也(yě)发生在宁德时代与亿纬锂能身上，其中宁德时(shí)代一季度毛(máo)利率(lǜ)为(wèi)21.27％，较去(qù)年(nián)全年水平提升(shēng)1.02个百分点。而亿纬锂能则不(bù)如前两者明(míng)显，但也提升了0.4％个百(bǎi)分点(diǎn)。

　　王启(qǐ)岁也(yě)认为，在碳酸锂回(huí)归理性价格之后，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)会趋于(yú)较为合理增长。“去年是600万辆，经过一季度之后(hòu)，我们(men)依然判断今(jīn)年新(xīn)能源(yuán)汽车应该在900-950万辆区间，”他(tā)预计。

　　据悉，国轩高科也(yě)正在(zài)加速产能扩张(zhāng)。其(qí)南京基(jī)地(dì)智能制造20GWh动力(lì)电池项目、宜春(chūn)基地10GWh动力电(diàn)池(chí)项目、庐(lú)江基地年产20万吨高端正极材料项目、桐城基地年产40GWh动(dòng)力电池项目一(yī)期、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目相继投产。据规划，国轩(xuān)高科2025年产能将突破300GWh。

　　降库存(cún)效果明显(xiǎn)

　　国轩高科的一季报显(xiǎn)示，其截至(zhì)报告期末其存货(huò)余额为65.98亿元，较去年底(dǐ)的75.84亿元下降13％。而其(qí)一季度末，存货占总资产比例为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上(shàng)，从行(xíng)业整体状况(kuàng)看，国轩高科存货水平保持了(le)较低(dī)位置。国(guó)轩高科高级(jí)副总裁蔡毅也(yě)表示，由于公司(sī)在江西宜(yí)春碳(tàn)酸(suān)锂原(yuán)材料有自产能力，因(yīn)此其外购仅(jǐn)补充自产不足，“外(wài)购只是(shì)缺(quē)多少(shǎo)，补(bǔ)多少，”他表示。

　　国轩高科(kē)存货水位(wèi)下降，也反(fǎn)映了行业(yè)整体(tǐ)状(zhuàng)况，不少电(diàn)池厂商存货余额(é)均在下(xià)降。其中宁德时代一季度报(bào)告显示，其(qí)库存金额已从年初的766.7亿元下降到640.6亿元，环(huán)比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一(yī)季报(bào)也显示，其存(cún)货金(jīn)额从去(qù)年底的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了解(jiě)，已经(jīng)有(yǒu)库存较低的电池厂商提到，库(kù)存已恢复至健(jiàn)康水平，后(hòu)续(xù)将根据(jù)规划(huà)，逐步进行补货。

　　东吴证券近期在一份(fèn)研报中指出，在电池环节，厂商(shāng)从(cóng)22Q4开始(shǐ)去库(kù)存(cún)，生产材料(liào)均维持(chí)极(jí)低库存，电(diàn)池本(běn)身库存不足(zú)1个月；另外在中游材(cái)料(liào)方面，正极和电解液库存周期大幅下降至7天左右，负极因石墨化需要一个月时间，库存周期较长，而隔膜约为一个(gè)月正常库存。

　　该机构(gòu)认为，目前库存(cún)多(duō)集(jí)中于(yú)上游锂盐厂，中游材料库存极低，基本(běn)保持7天的最低安全库存。若下游(yóu)需求恢(huī)复，将带来强烈补库需求(qiú)。

　　值得注意的是，在去(qù)库存的过程(chéng)中(zhōng)，国轩高(gāo)科(kē)也在积(jī)极(jí)尝试“出(chū)海”。该公司(sī)在(zài)2022年(nián)加速全(quán)球化(huà)步伐，收(shōu)购博世集团的(de)德(dé)国(guó)哥廷根(gēn)工厂，于2022年6月开始改造并已顺利投产(chǎn)，开始欧洲本地化运营。其年(nián)报显示(shì)，2022年该公司海外销售收入达到(dào)29.8亿元，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关(guān)产品供不应求

　　此前市(shì)场普遍预计，储能(néng)有望接棒动(dòng)力电池，带动电池厂商出(chū)货增长(zhǎng)。近(jìn)日，宁德时代也(yě)作出判断认为，储能方面(miàn)今年(nián)预计(jì)增(zēng)速将会比动力电池更(gèng)高(gāo)。

　　王启岁在交(jiāo)流中(zhōng)也认同这(zhè)一观点。他预(yù)计，储能行(xíng)业(yè)今年上升(shēng)空间预计会高(gāo)于(yú)动力电池(chí)，其(qí)中国外家储市场(chǎng)需求预计会在下半年(nián)放量(liàng)，而国(guó)内大储市场方面(miàn)，今(jīn)年一季度处于招标阶段(duàn)，自二季度开始将进入交付(fù)阶段，目前相关产品供不(bù)应(yīng)求。

　　从国轩高科披露的(de)年报数据显示(shì)，其储能业(人+工念什么 人工念什么姓yè)务在2022年(nián)实现(xiàn)了(le)35.08亿元的营收，同比(bǐ)增长幅度(dù)达(dá)到(dào)186.49％，已经高于其动(dòng)力电(diàn)池业务116.4％的增速(sù)。按照这一数据计(jì)算，储能(néng)业务已经占到(dào)其(qí)总营收的15.22％，而在(zài)2021年，这一(yī)比例为(wèi)11.82％。

　　王启岁直言，储能(néng)行(xíng)业的空间(jiān)比动力电(diàn)池(chí)上升(shēng)空间更大，“这是一个(gè)需求量大于供应量的(de)领域，不存(cún)在需求(qiú)疲软或者是产(chǎn)能(néng)过剩。”

　　他指出，首(shǒu)先在家储环节(jié)，因为涉(shè)及到用电需求，每年到(dào)了第二季(jì)度开始(shǐ)后才爆发。而在(zài)大(dà)储环节(jié)，国内下游招(zhāo)标、立项(xiàng)都在(zài)一季度，真(zhēn)正出货(huò)是(shì)在(zài)二季度以后(hòu)，目前订(dìng)单(dān)状况看来是供不(bù)应求(qiú)。此外，海外的客户也正逐(zhú)渐接受(shòu)中国的标准化集装(zhuāng)箱产品。

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