关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的(de)多(duō)段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候领略的意思(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满足(zú)套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期(qī)保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期(qī)货套期保(bǎo)值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易(yì)的(de)与公司及下(xià)属(shǔ)子公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并(bìng)资(zī)产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料(liào)回落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素(sù)影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来(lái)，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡(pō)释放(fàng)期。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，广东大(dà)力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走(zǒu)势(shì)，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一(yī)季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩(jì)修复有(yǒu)一(yī)定(dìng)领略的意思ht: 24px;'>领略的意思持续性，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预(yù)测(cè)其(qí)今(jīn)年(nián)全年营(yíng)业收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且(qiě)叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格局(jú)与趋(qū)势，道道(dào)全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的(de)提(tí)高(gāo)，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场整体(tǐ)运行(xíng)平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃至金融市场造(zào)成(chéng)了较大(dà)冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了(le)较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现(xiàn)共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的(de)跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超(chāo)出(chū)了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势(shì)也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏(sū)不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内(nèi)食(shí)用(yòng)油需(xū)求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观(guān)库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价(jià)差(chà)缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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