因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化产品布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增加。另一(yī)方(fāng)面，收冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思入减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的(de)一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后(hòu)的(de)6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较(jiào)高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易(yì)创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在(zài)一季度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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