私募大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报(bào)和(hé)2023年一季(jì)报披露收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出(chū)现在(zài)A股(gǔ)上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中，参(cān)与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上(shàng)来看(kàn)，葛(gé)卫东偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的(de)最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年(nián)底保持(chí)不(bù)变，但得(dé)益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大(dà)讯飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的(de)原因有三方面(miàn)：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工作进程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合(hé)同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四(sì)季度和今年一季度数学中e等于多少，高中数学中e等于多少的努力，主(zhǔ)要(yào)调(diào)整已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知智(zhì)能(néng)技(jì)术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实(shí)验室的长期(qī)积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新增投(tóu)入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì数学中e等于多少，高中数学中e等于多少)下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司(sī)在国(guó)产替代和(hé)业务开(kāi)拓(tuò)上的(de)进展，预(yù)计从二季度开始将实现收入和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期(qī)持有的(de)股票之一(yī)，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续(xù)6个(gè)季(jì)度减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业(yè)务(wù)收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非(fēi)在每只股票(piào)上都能(néng)精准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股(gǔ)票(piào)上被套牢。以新能源概(gài)念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四(sì)季(jì)度和今年一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季度和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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