民生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后(hòu)线雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背后的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映中国(guó)出口长期(qī)趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业(yè)出(chū)口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉(shè)及的(de)规模大小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我们观察(chá)中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客户(hù)及参展氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交会调研(yán)，我(wǒ)们得到当(dāng)下(xià)中(zhōng)国出(chū)口企业群像五点特征(zhēng)，或预(yù)示(shì)中国出(chū)口趋势。雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁p>

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外客户(hù)充(chōng)分交流时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带(dài)一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订(dìng)单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家(jiā)订单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增速甚至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业(yè)则(zé)表示今(jīn)年对俄(é)出口并未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)海(hǎi)外需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中型企业订(dìng)单略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的(de)出口企业订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业(yè)仍(réng)面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩擦(cā)，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在(zài)加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于(yú)保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业(yè)已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮(cháo)中的主体(tǐ)。雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出(chū)口的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇(piān)专题报告(gào)，提示(shì)中国(guó)出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额或(huò)将大(dà)增，主因(yīn)去(qù)年底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个(gè)角度(dù)观(guān)察中国当下出口(kǒu)现状以及(jí)中(zhōng)国出(chū)口企业面(miàn)临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的(de)大(dà)环境和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客(kè)渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会(huì)新拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴增(zēng)。短期之内海关总署统计的出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前客户签(qiān)订的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大(dà)外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中国最大的(de)进(jìn)出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规(guī)模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外(wài)贸出(chū)口现状(zhuàng)和趋(qū)势(shì)提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，每期涉(shè)及商品种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明(míng)、车辆及配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前(qián)外贸环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商名额，客流结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次(cì)展会更多人流来(lái)自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采购(gòu)商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩(hán)、中(zhōng)东(dōng)、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和(hé)中东客(kè)户(hù)订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之间(jiān)感受存(cún)在明显(xiǎn)差异。部分企业表示(shì)今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过(guò)30％，部分(fēn)企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临(lín)的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品牌(pái)的外(wài)贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美发达国家(jiā)之间存(cún)在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的(de)在于(yú)保(bǎo)护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产(chǎn)业转移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流(liú)向东(dōng)南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈(kuì)和(hé)宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型(xíng)产品的订(dìng)单近年来(lái)呈(chéng)现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南(nán)亚(yà)转移的订(dìng)单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业(yè)数量与范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广(guǎng)交会下的(de)出(chū)口(kǒu)群像》

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