兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xi免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费àn)在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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